當前短訊！科捷智能上市首日跌3.2% 募資總額9.9億元超募4.4億

北京9月15日訊今日，科捷智能科技股份有限公司（股票簡稱：科捷智能，股票代碼：688455）在上交所科創板上市，發行價格為21.88元/股，首日破發，盤中最低報20.83元。截至收盤，科捷智能報21.18元，下跌3.20%，振幅18.69%，成交額5.50億元，換手率63.66%，總市值38.30億元。

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公司是智能物流和智能制造解決方案提供商，專注于為國內和國外客戶提供智能物流與智能制造系統及產品的設計、研發、生產、銷售及服務。

本次發行前，益捷科技持有公司3,100.00萬股股份，占總股本的22.86%，為科捷智能第一大股東、控股股東。龍進軍通過益捷科技間接控制公司3,100萬股股份表決權，通過科捷投資間接控制公司1,000萬股股份表決權，通過科捷英豪間接控制公司400萬股股份表決權，通過科捷英賢間接控制公司400萬股股份表決權，通過科捷英才間接控制公司200萬股股份表決權。龍進軍合計控制公司5,100萬股股份表決權，占公司股份總數37.60%；同時，龍進軍擔任公司董事長兼總經理，對公司重大事項決策的作出能夠產生實質性影響，為科捷智能的實際控制人。

2021年11月19日，科捷智能首發過會。科創板上市委現場問詢問題為：

1.請發行人代表：（1）結合發行人業務實質，說明發行人關于“智慧物流”的披露是否準確；（2）結合發行人毛利率、凈利率較低的情況，說明發行人“智慧物流”技術在發行人業務中的具體應用和體現；（3）結合第一大客戶順豐的入股情況以及同行業可比公司中科微至、欣巴科技的具體情況，說明發行人對順豐銷售的可持續性及競爭優劣勢。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明2020年5月發行人與賽輪輪胎首次交易時，賽輪輪胎是否因袁仲雪在賽輪輪胎的任職而構成發行人的關聯方，發行人未將其與賽輪輪胎的交易按照關聯交易進行披露是否符合信息披露要求。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表說明2018年12月姚后勤作為外部員工獲得股權激勵的原因，是否存在利益輸送。請保薦代表人發表明確意見。

4.請發行人代表說明發行人將工程技術人員支出全部計入研發費用是否符合準則相關規定，發行人研發費用歸集是否符合科創板發行條件。請保薦代表人發表明確意見。

5.請發行人代表說明科捷自動化與龍進軍、劉真國、鄒振華進行股權轉讓的價款是否真實支付以及股權轉讓價款資金來源。請保薦代表人發表明確意見。

科捷智能在上交所科創板公開發行新股4,521.2292萬股，發行價格為21.88元/股，募集資金總額98,924.49萬元，募集資金凈額為89,137.11萬元。

科捷智能實際募資比原擬募資凈額多44,299.78萬元。公司2022年9月15日披露的招股書顯示，公司原擬募資44,837.33萬元，擬用于“智慧物流和智能制造系統產品擴產建設項目”、“智慧物流和智能制造系統營銷及售后服務網絡建設項目”、“研發中心建設項目”、“補充流動資金”。

科捷智能的保薦機構（主承銷商）是國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是謝方貴、胡峪齊。本次科捷智能公開發行新股的發行費用合計9,787.39萬元（不含增值稅），其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費7,140.88萬元。

2019年-2021年，科捷智能營業收入分別為46,249.45萬元、88,005.75萬元、127,740.49萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為36,614.85萬元、91,765.33萬元、149,791.46萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1,272.83萬元、6,146.42萬元、8,649.30萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-2,199.34萬元、15,695.65萬元、11,713.78萬元。

2022年1-6月，公司營業收入為38,153.87萬元，同比增長45.76%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,198.06萬元，上年同期為-922.92萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-11,413.69萬元，上年同期為-4,599.75萬元。

公司預計2022年1-9月可實現的營業收入區間為60,000.00萬元至72,000.00萬元，同比增長36.92%至64.30%；預計2022年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤區間為-2,100.00萬元至-1,600.00萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區間為-3,500.00萬元至-2,900.00萬元，虧損幅度同比將有所增加。