歐晶科技擬發(fā)不超6.2億可轉(zhuǎn)債 2022年上市募資5.38億

北京4月21日訊歐晶科技(001269.SZ)今日股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)117.85元，漲幅0.12%。

昨日晚間，歐晶科技發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的募集資金總額為不超過人民幣62,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于寧夏石英坩堝一期項(xiàng)目、寧夏石英坩堝二期項(xiàng)目、寧夏切削液在線處理項(xiàng)目和補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需的營運(yùn)資金。

【資料圖】

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告中予以披露。原股東享有優(yōu)先配售之外的余額及原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

同日，歐晶科技發(fā)布2023年一季度報(bào)告。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.36億元，同比增長136.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.72億元，同比增長292.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.61億元，同比增長268.52%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.13億元，上年同期為6104.51萬元。

此前，3月31日，歐晶科技發(fā)布了2022年年度報(bào)告。2022年，公司營業(yè)收入為14.34億元，同比增長69.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.38億元，同比增長78.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.37億元，同比增長87.84%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為301.91萬元，同比減少94.43%。

歐晶科技表示，綜合考慮公司對(duì)投資者持續(xù)回報(bào)以及公司長遠(yuǎn)發(fā)展，公司2022年度利潤分配方案，擬以2022年12月31日公司總股本137,425,626股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利68,712,813.00元（含稅），不送紅股，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。本次資本公積金擬轉(zhuǎn)增股本金額未超過公司報(bào)告期末“資本公積-股本溢價(jià)”金額。本次利潤分配后尚未分配的利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

2022年9月30日，歐晶科技在深交所上市，公開發(fā)行新股數(shù)量不超過34,356,407股，發(fā)行價(jià)格為15.65元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為孟繁龍、姜淼。

歐晶科技發(fā)行募集資金總額53,767.78萬元，募集資金凈額為43,037.08萬元。歐晶科技于2022年8月29日披露的招股書顯示，公司擬募集資金43,037.08萬元，分別用于高品質(zhì)石英制品項(xiàng)目、循環(huán)利用工業(yè)硅項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

歐晶科技發(fā)行費(fèi)用總額為10,730.70萬元，其中國信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用8,077.96萬元。