歐晶科技擬發不超6.2億可轉債 2022年上市募資5.38億

北京4月21日訊歐晶科技(001269.SZ)今日股價上漲，截至收盤報117.85元，漲幅0.12%。

昨日晚間，歐晶科技發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的募集資金總額為不超過人民幣62,000.00萬元（含本數），募集資金在扣除相關發行費用后擬全部投資于寧夏石英坩堝一期項目、寧夏石英坩堝二期項目、寧夏切削液在線處理項目和補充公司日常經營所需的營運資金。

【資料圖】

本次發行的可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉債發行公告中予以披露。原股東享有優先配售之外的余額及原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

同日，歐晶科技發布2023年一季度報告。今年一季度，公司實現營業收入6.36億元，同比增長136.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.72億元，同比增長292.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.61億元，同比增長268.52%；經營活動產生的現金流量凈額-1.13億元，上年同期為6104.51萬元。

此前，3月31日，歐晶科技發布了2022年年度報告。2022年，公司營業收入為14.34億元，同比增長69.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.38億元，同比增長78.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.37億元，同比增長87.84%；經營活動產生的現金流量凈額為301.91萬元，同比減少94.43%。

歐晶科技表示，綜合考慮公司對投資者持續回報以及公司長遠發展，公司2022年度利潤分配方案，擬以2022年12月31日公司總股本137,425,626股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），以此計算合計擬派發現金紅利68,712,813.00元（含稅），不送紅股，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。本次資本公積金擬轉增股本金額未超過公司報告期末“資本公積-股本溢價”金額。本次利潤分配后尚未分配的利潤結轉以后年度分配。

2022年9月30日，歐晶科技在深交所上市，公開發行新股數量不超過34,356,407股，發行價格為15.65元/股，保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為孟繁龍、姜淼。

歐晶科技發行募集資金總額53,767.78萬元，募集資金凈額為43,037.08萬元。歐晶科技于2022年8月29日披露的招股書顯示，公司擬募集資金43,037.08萬元，分別用于高品質石英制品項目、循環利用工業硅項目、研發中心項目、補充流動資金項目。

歐晶科技發行費用總額為10,730.70萬元，其中國信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用8,077.96萬元。