豪森股份定增募不超9.9億獲上交所通過 海通證券建功

北京6月2日訊豪森股份(688529.SH)昨日晚間發布公告稱，公司于2023年6月1日收到上海證券交易所出具的《關于大連豪森設備制造股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，主要內容如下：“大連豪森設備制造股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在履行相關程序并收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。”

豪森股份表示，公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

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2023年5月11日，豪森股份披露《2022年度向特定對象發行A股股票證券募集說明書(修訂稿)》。豪森股份本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣99,300.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于“新能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能裝備項目”、“補充流動資金”。

本次發行的對象不超過35名（含35名），最終發行對象將在本次發行經上交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，根據發行對象申購報價的情況，由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求協商確定。

截至募集說明書簽署日，公司本次向特定對象發行股票尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。

本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次發行申請獲得上交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據股東大會授權與保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，遵照價格優先等原則，根據發行對象申購報價情況協商確定，但不低于前述發行底價。

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過3,840.00萬股（含本數），未超過本次發行前總股本12,800.00萬股的30%。最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會作出予以注冊決定后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次向特定對象發行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

截至本募集說明書簽署日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行A股股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

公司無控股股東，實際控制人為董德熙、趙方灝和張繼周。截至募集說明書簽署日，公司實際控制人合計控制57.34%的股份。董德熙直接持有公司2.94%的股份，通過博通聚源和豪森投資間接控制公司26.27%的股份表決權；趙方灝直接持有公司2.94%的股份，通過科融實業間接控制公司11.13%的股份表決權；張繼周直接持有公司2.94%的股份，通過尚瑞實業間接控制公司11.12%的股份表決權，董德熙、趙方灝和張繼周通過直接持有和間接控制方式合計共同控制公司股份表決權的比例為57.34%，董德熙、趙方灝和張繼周三人為公司的實際控制人。

按照本次發行上限3,840.00萬股測算，本次發行完成后公司實際控制人董德熙、趙方灝和張繼周通過直接持有和間接控制方式合計共同控制公司股份表決權的比例為44.11%，仍為公司的實際控制人。

因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

豪森股份本次向特定對象發行股票的保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為曲洪東、申曉斌。