圣諾生物擬定增募資不超1.6億元 上市即巔峰募3.6億

北京7月7日訊圣諾生物(688117.SH)今日股價收報27.96元，上漲0.65%，總市值31.32億元。

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圣諾生物昨晚披露的2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案顯示，公司本次發行募集資金總額不超過16,000.00萬元（含本數），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：多肽創新藥CDMO、原料藥產業化項目和補充流動資金。

本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次以簡易程序向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司股本總數的30%。在前述范圍內，最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定。

截至預案公告日，本次發行的發行對象尚未確定，因而無法確定發行對象與公司的關系。公司將在發行競價結束后披露發行對象與公司之間的關系。

本次向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。

本次以簡易程序向特定對象發行股票相關事項已經公司2022年年度股東大會授權公司董事會實施；本次發行方案及相關事項已經2023年7月6日召開的第四屆董事會第七次會議審議通過，尚需上海證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定。

截至預案公告日，公司控股股東賽諾投資持有公司股份4,200.00萬股，占本次發行前公司總股本的37.50%，文永均、馬蘭文為公司實際控制人。本次擬發行股票不超過公司發行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十，適用簡易程序。本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。因本次發行融資規模較小股權比例稀釋效應有限本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

圣諾生物表示，本次向特定對象發行股票募集資金投資項目扣除相關發行費用后將用于多肽創新藥CDMO、原料藥產業化項目和補充流動資金，符合公司的業務發展方向和以“多肽”為核心的的全面發展戰略。本次募投項目的實施，將進一步提升公司多肽原料藥的規模化生產能力，擴大公司多肽創新藥CDMO服務的批量化生產能力，有助于公司提升核心競爭能力，鞏固公司行業地位。本次發行完成后，公司的業務結構不會發生重大變化，不涉及業務及資產整合計劃，不會對公司的業務及資產產生重大不利影響。

2021年6月3日，圣諾生物在上交所科創板上市，保薦機構為民生證券，保薦代表人為朱炳輝、白英才。圣諾生物本次公開發行股票數量為2000萬股，發行價格為17.90元/股。圣諾生物上市首日盤中創下股價高點81.00元，此后股價一路震蕩下跌。

圣諾生物IPO募集資金總額為3.58億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.85億元。公司最終募集資金凈額比原計劃少6331.64萬元。圣諾生物于2021年5月28日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.49億元，擬分別用于年產395千克多肽原料藥生產線項目、制劑產業化技術改造項目、工程技術中心升級項目。

圣諾生物IPO發行費用為7280.15萬元，其中保薦機構民生證券獲得承銷保薦費用5000.00萬元。

圣諾生物IPO發行的保薦機構相關子公司民生證券投資有限公司參與本次發行的戰略配售，跟投比例為本次公開發行數量的5.00%，即100.00萬股，認購金額為1790.00萬元，本次配售的股票限售期為24個月。

2022年，圣諾生物實現營業收入3.96億元，同比增長2.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6448.44萬元，同比增長5.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5659.67萬元，同比下降2.59%；經營活動產生的現金流量凈額9562.19萬元，同比增長82.44%。

2022年年度權益分派實施公告顯示，圣諾生物本次利潤分配及資本公積金轉增股本以方案實施前的公司總股本80,000,000股為基數，每股派發現金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利20,000,000元，轉增32,000,000股，本次分配后總股本為112,000,000股。股權登記日為2023年6月16日，除權（息）日為2023年6月19日。

2023年第一季度，圣諾生物實現營業收入8151.66萬元，同比增長0.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1403.29萬元，同比下降1.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤627.80萬元，同比下降48.25%；經營活動產生的現金流量凈額為1723.03萬元，同比下降41.72%。