億晶光電終止向股東不超13億定增 保薦機(jī)構(gòu)為海通證券

北京7月12日訊億晶光電(600537.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告，公司于2023年7月11日召開了第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

(資料圖)

億晶光電于2023年5月18日披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（申報(bào)稿），公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。

億晶光電本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為深圳市唯之能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唯之能源”），截至募集說明書簽署日，唯之能源直接持有公司254,696,214股，占公司總股本的21.35%，為公司控股股東。

億晶光電本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為3.70元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

億晶光電本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過352,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。

億晶光電本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

億晶光電本次發(fā)行對(duì)象為控股股東唯之能源，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在公司董事會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，已嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行了關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。在本次發(fā)行相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東均回避相關(guān)議案的表決。

億晶光電本次發(fā)行完成后不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至募集說明書簽署日，公司總股本為1,192,859,268股，唯之能源持有公司254,696,214股，持股比例為21.35%，為公司控股股東。古漢寧通過間接持有KeenstarPropertyManagementCo.,Limited100%的股份控制唯之能源，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，唯之能源持有公司606,696,214股，持股比例為39.27%，仍為公司控股股東，公司實(shí)際控制人仍為古漢寧。因此，本次發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

億晶光電本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為賈磊、孫金良。

對(duì)于終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的原因，億晶光電在關(guān)于終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告中表示，公司自公布本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以來，一直與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。現(xiàn)由于市場(chǎng)變化，并綜合考慮認(rèn)購對(duì)象情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資本運(yùn)作計(jì)劃及募投項(xiàng)目實(shí)施等諸多因素，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

億晶光電昨日晚間同時(shí)披露2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約44億元，較上年同期增加約27%；預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.80億元到3.20億元，與上年同期相比，將增加2.56億元到2.96億元，同比增加1086%到1255%；預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.20億元到3.60億元，與上年同期相比，將增加3.40億元到3.80億元，同比扭虧為盈。本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

億晶光電2022年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,361.61萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2,018.64萬元；每股收益為0.02元。

億晶光電表示，報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)較上年同期增長，主要原因?yàn)?023年上半年，公司積極拓展光伏市場(chǎng)，光伏組件銷量同比增長；同時(shí)不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品降本增效；另外受益于硅材料的價(jià)格下降，公司光伏電池及組件的盈利水平有較大增長。

億晶光電于2023年7月10日晚間發(fā)布關(guān)于控股股東所持公司股份被司法標(biāo)記、凍結(jié)及輪候凍結(jié)的公告。公司于近日接到公司控股股東唯之能源發(fā)來的中國結(jié)算上海分公司《股權(quán)司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知》（2023司凍0710-1號(hào)）、《廣東省深圳市中級(jí)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書》（（2023）粵03財(cái)保75號(hào)之一、（2023）粵03財(cái)保75號(hào)之二）、《福建省廈門市中級(jí)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書》（（2023）閩02民初534號(hào)）及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司投資者證券凍結(jié)信息（滬市）》（業(yè)務(wù)流水號(hào)：1431688364279001），獲悉控股股東唯之能源的無限售流通股254,696,214股被司法標(biāo)記、凍結(jié)及輪候凍結(jié)。

唯之能源本次被司法標(biāo)記的股份涉及的案件債權(quán)額及執(zhí)行費(fèi)用分別為1,105,759,919.40元、523,834,583.33元，廣東省深圳市中級(jí)人民法院和福建省廈門市中級(jí)人民法院已分別申請(qǐng)凍結(jié)唯之能源持有的公司股票166,696,214股、33,303,786股。

唯之能源本次被凍結(jié)股份數(shù)量為54,696,214股，占其所持股份比例為21.48%，占公司總股本比例為4.59%，輪候凍結(jié)原因?yàn)樵V訟保全。

唯之能源本次被輪候凍結(jié)股份數(shù)量為88,000,000股，占其所持股份比例為34.55%，占公司總股本比例為7.38%，輪候凍結(jié)原因?yàn)樵V訟保全。

截至公告披露日，億晶光電控股股東唯之能源及其一致行動(dòng)人累計(jì)被凍結(jié)數(shù)量為54,696,214股，累計(jì)被標(biāo)記數(shù)量為200,000,000股，累計(jì)被輪候凍結(jié)數(shù)量為88,000,000股，合計(jì)占其所持股份比例為100%，合計(jì)占公司總股本比例為21.35%。

公告顯示，億晶光電控股股東唯之能源最近一年債務(wù)違約及因債務(wù)違約涉及的訴訟情況：截至公告披露之日，唯之能源無債務(wù)違約情況；唯之能源因?qū)ν馓峁?dān)保導(dǎo)致的債務(wù)違約涉及訴訟共2起，標(biāo)的金額合計(jì)約162,959萬元。

截至公告披露之日，億晶光電控股股東唯之能源不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害公司利益的情形。

截止目前，億晶光電控股股東唯之能源所持有的公司股份254,696,214股被司法標(biāo)記、凍結(jié)及輪候凍結(jié)，占公司總股本的21.35%，對(duì)上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、控制權(quán)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理等暫不產(chǎn)生影響。如后續(xù)相應(yīng)股份被變價(jià)處置，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，從而對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理產(chǎn)生重大影響。