信宇人上市首日漲76% 募資5.8億去年經營現金流轉負

北京8月17日訊今日，深圳市信宇人科技股份有限公司（股票簡稱：信宇人，股票代碼：688573）在上交所科創板上市，截至今日收盤，信宇人報41.7元，漲幅76.1%，成交額7.31億元，振幅46.88%，換手率90.17%，總市值40.76億元。

信宇人是專注于高端裝備的國家級高新技術企業，主要從事以鋰離子電池干燥設備和涂布設備為核心的智能制造高端裝備的研發、生產及銷售，產品主要包括鋰離子電池生產設備及其關鍵零部件和其他自動化設備，為鋰離子電池、光電、醫療用品、氫燃料電池等行業客戶提供高端裝備和自動化解決方案。

2023年3月30日，上海證券交易所上市審核委員會2023年第22次審議會議召開，審議結果顯示，信宇人首發暫緩審議。上市委會議現場問詢的主要問題：

【資料圖】

1.請發行人代表結合行業內鋰電池干燥和涂布等設備主流技術、產品、毛利率及發展趨勢等，說明公司核心技術的先進性，主要技術壁壘和競爭優劣勢。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合客戶獲取方式、廠家對供應商的考察期、設備安裝驗收程序等，說明對高郵建設、江蘇益佳通銷售的收入、單價顯著高于其他客戶同類別產品的原因，簽訂合同當年實現收入的合理性。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表說明：（1）應收賬款、合同負債會計處理是否符合企業會計準則規定，壞賬準備計提是否充分；（2）加大應收賬款回收和改善賬齡結構的有效應對措施。請保薦代表人發表意見。

2023年5月18日，上海證券交易所上市審核委員會2023年第37次審議會議召開，審議結果顯示，信宇人首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

信宇人本次首次公開發行股票總數為2,443.8597萬股，占發行后總股本的25%；本次發行均為新股，不涉及公司股東公開發售股份，發行價格23.68元/股。信宇人的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為傅德福、朱曉潔。

信宇人本次發行募集資金總額57,870.60萬元，募集資金凈額50,620.02萬元。

信宇人最終募集資金凈額比原計劃多4395.36萬元。2023年8月11日，信宇人發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金46,224.66萬元，用于惠州信宇人高端智能裝備生產制造擴建項目、鋰電池智能關鍵裝備生產制造項目、惠州信宇人研發中心建設項目、補充流動資金。

信宇人公開發行新股的發行費用總額為7,250.58萬元（相關費用均為不含稅金額），其中保薦及承銷費用4,548.17萬元。

保薦人子公司民生證券投資有限公司獲配股數122.1929萬股，獲配股數占本次發行數量的比例為5.00%，獲配金額28,935,278.72元。

2020年、2021年、2022年，信宇人營業收入分別為24,038.11萬元、53,665.69萬元、66,947.65萬元；凈利潤分別為1,312.36萬元、5,970.60萬元、6,835.87萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,422.79萬元、6,045.31萬元、6,673.04萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為416.32萬元、4,983.19萬元、5,013.02萬元。

2020年、2021年、2022年，信宇人銷售商品、提供勞務收到的現金分別為17,207.78萬元、42,763.93萬元、50,655.48萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為805.96萬元、18,339.48萬元、-4,875.81萬元。

2023年1-3月，信宇人實現營業收入6,984.42萬元，同比增長75.56%；凈利潤-1,792.51萬元，上年同期-2,596.19萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤-1,789.43萬元，上年同期-2,603.63萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-1,989.50萬元，上年同期-3,013.22萬元；經營活動產生的現金流量凈額-3,900.72萬元，上年同期-5,970.94萬元。

2023年1-6月，信宇人實現營業收入27,377.99萬元，同比增長80.03%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤-185.57萬元，上年同期-3,600.25萬元；實現歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-478.85萬元，上年同期-4,151.15萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-6,867.60萬元，上年同期-4,573.62萬元。