湘油泵不超5.77億可轉債獲上交所通過 國金證券建功

北京8月21日訊8月19日，湖南機油泵股份有限公司（證券代碼：603319，證券簡稱：湘油泵）發布關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得上海證券交易所上市審核委員會審議通過的公告。上海證券交易所上市審核委員會于2023年8月18日召開2023年第76次審議會議，對公司向不特定對象發行可轉換公司債券的申請進行了審議。根據會議審議結果，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片僅供參考)

湘油泵表示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施。本次發行最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事宜的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

2023年7月26日，湘油泵發布向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(上會稿)。湘油泵本次向不特定對象發行可轉債募集資金總額不超過57,739.00萬元（含本數），在扣除發行費用后擬投入下列項目：年產350萬臺新能源電子泵智能制造項目、高效節能無刷電機項目、企業技術中心升級項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉債募集資金總額不超過人民幣57,739.00萬元（含57,739.00萬元），具體發行數額由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會或董事會授權人士對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

湘油泵本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為崔敏捷、劉偉石。

上市委會議現場問詢的主要問題

請發行人代表結合電機行業技術、市場空間、產品推廣、產能利用率等情況，說明本次募投“高效節能無刷電機項目”實施的必要性和合理性，相關產能消化措施及可行性。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

無。