中國奧園：擬進行美元優先票據的國際發售

6月24日，中國奧園集團股份有限公司披露公告稱，公司擬進行美元優先票據的國際發售。

上述票據定價(包括本金總額、發售價及利率)將根據發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人美銀證券、東亞銀行有限公司、中信銀行(國際)、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、滙豐以及瑞銀所進行的累計投標結果厘定。

落實票據的條款后，預期美銀證券、東亞銀行有限公司、中信銀行(國際)、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、匯豐、瑞銀以及本公司等各方將會就發行票據訂立購買協議。

觀點地產新媒體了解到，中國奧園在公告中表示，公司擬將票據所得款項用作為集團現有境外債務再融資。發行票據的定價及完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。

另于4月29日，中國奧園發布公告稱，公司獲銀行額外授出3.5億港元貸款融資。當日，三間銀行(其中一間為貸款協議項下的原貸款人及兩間新加入貸款人)根據貸款協議的條款以參貸行身份參與貸款協議。

根據該參貸，參貸行向中國奧園額外授出等值約3.5億港元貸款融資。隨該參貸后，公司根據貸款協議獲得的貸款融資總額相等于約21億港元。