當代置業擬發行2022年到期的兩項額外綠色票據 用于現有債務再融資

8日31日，當代置業(中國)有限公司發布公告稱，公司擬發行2022年到期的額外11.5厘綠色優先票據，及擬發行2024年到期的額外11.95厘綠色優先票據。

據了解，2022年到期的額外11.5厘綠色優先票據將與2020年7月13日發行的2022年到期的2.5億美元11.5厘綠色優先票據合并并形成單一系列;2024年到期的額外11.95厘綠色優先票據將與2020年3月4日發行的2024年到期的1.5億美元11.95厘綠色優先票據合并并形成單一系列。

當代置業擬按原有票據的條款及條件(發行日期、發行價格及/或首次付息日期)進行以美元計值的綠色優先票據的進一步國際發售。

德意志銀行、美銀證券、匯豐、國泰君安國際及摩根士丹利已獲委任為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，且德意志銀行及滙豐已獲委任為額外票據發行的聯席綠色結構顧問。額外票據只會根據證券法S規例在美國境外提呈發售。

公告披露，當代置業擬將額外票據發行的所得款項用作為公司現有債務再融資。

此外，當代置業當日公告披露，公司擬以現金購買其未償還的于2021年到期7.95%優先票據的要約。現有票據被接受購買的合資格持有人的購買價將等于現有票據本金金額每1000美元支付1005美元。