中國(guó)鐵建地產(chǎn)集團(tuán)擬向?qū)I(yè)投資者發(fā)35.9億公司債 用于償還債券

9月9日，中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)(第一期)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本期債券簡(jiǎn)稱為20中鐵01，債券代碼為175138，發(fā)行金額為不超過(guò)人民幣35.90億元(含35.90億元)，債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

說(shuō)明書(shū)指出，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司債券。具體為償還2015年公司債券(第一期)及2016年公司債券(第一期)，本金30億元及28億元，擬償還金額7.9億元及28億元。

發(fā)行人將綜合考慮本期債券發(fā)行時(shí)間及實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金的到賬情況、相關(guān)債券償付要求、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃等因素，本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用的原則，靈活安排償還公司債務(wù)的具體事宜。

此外，3月17日，中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司宣布發(fā)行2020年度第二期中期票據(jù)，規(guī)模9億元，發(fā)行期限為3+2年。

該筆中期票據(jù)采用固定利率，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。前三個(gè)計(jì)息年度票面利率根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定，發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期中期票據(jù)存續(xù)期的第3個(gè)計(jì)息年度末調(diào)整票面利率，在本期中期票據(jù)存續(xù)期第4-5年固定不變。