ESR擬發(fā)行于2025年到期3.5億美元1.5%可換股債券

9月10日，物流地產(chǎn)平臺ESR Cayman Limited公告稱，將擬發(fā)行于2025年到期3.5億美元1.50%可換股債券。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲知，于2020年9月9日(交易時(shí)間后)，ESR與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人瑞士信貸(新加坡)有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司及德意志銀行香港分行就建議債券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議，債券將以每張面值20萬美元及(超出部分)1000美元，將以記名形式及其面值的完整倍數(shù)發(fā)行。

根據(jù)初始換股價(jià)每股股份32.13港元(可予調(diào)整)及假設(shè)債券已悉數(shù)換股，債券將轉(zhuǎn)換成84,427,015股換股股份，相當(dāng)于本公告日期本公司已發(fā)行股本約2.77%及經(jīng)發(fā)行有關(guān)換股股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約2.69%(假設(shè)本公司已發(fā)行股本并無其他變動)。

此外，公司股東Laurels Capital Investments Limited、Redwood Investment Company,Ltd.及Redwood Consulting (Cayman)Ltd.各自已于認(rèn)購協(xié)議日期或之前按認(rèn)購協(xié)議所載的格式簽立禁售協(xié)議。

另據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體報(bào)道，2020年上半年，ESR集團(tuán)收益為198百萬美元，較2019年上半年的156百萬美元增長26.9%。PATMIi為133百萬美元，較2019年上半年的76百萬美元增長75.1%。EBITDA為269百萬美元，較2019年上半年的212百萬美元增加27.3%。