鉅盛華50億公司債獲上交所反饋 募集資金用于償債等

9月15日，據上交所信息披露顯示，深圳市鉅盛華股份有限公司2020年面向專業投資者非公開發行公司債券項目狀態更新為“已反饋”。

觀點地產新媒體了解到，該債券品種為私募，發行人為深圳市鉅盛華股份有限公司，承銷商/管理人為中泰證券股份有限公司。

此次發行規模為不超過人民幣50億元(含50億元)，可分期發行，首期發行規模不超過20億元;債券的期限為不超過5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。

票面利率將根據網下詢價結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致，在利率詢價區間內確定。

用途方面，此次債券募集資金扣除發行費用后，擬將15億元用于補充流動資金，35億元用于償還到期債務。

鉅盛華于公告中還稱，本次債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃予以執行后，其合并報表的資產負債率水平將由2020年6月末的81.41%小幅增加至81.46%;資產負債率的比例仍處于合理范圍。資產負債率的適當提高有利于發行人合理利用財務杠桿，提高股東權益報酬率，改善發行人債務結構。

同時，其合并報表的流動比率及速動比率將分別由截至2020年6月末的1.89倍及1.72倍提高至1.95倍及1.77倍。流動資產對于流動負債的覆蓋能力得到提升，短期償債能力增強。

截至2019年末，發行人合并范圍內共獲得40余家銀行及非銀行金融機構的授信，授信額度合計1025.01億元，已使用額度701.67億元，剩余額度323.34億元。