融信(福建)88.8億元小公募獲上交所受理 募資全部用于還債

上交所9月16日披露顯示，作為發行人融信(福建)投資集團有限公司有一筆債券獲得上交所受理。

具體而言，上述債券名稱為“融信(福建)投資集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券”，品種為小公募，擬發行金額88.8億元，承銷商/管理人 為西南證券股份有限公司、第一創業證券承銷保薦有限責任公司。

同時，該等債券擬采用分期發行，期限為不超過5年(含5年)，可以為單一品種或數個不同的品種。本次債券的具體品種、各品種的期限和發行規模將由發行人和主承銷商根據市場情況確定。

關于募資用途，融信方面表示，本次債券募集資金扣除發行費用后，擬用于償還已發行的公司債券。

觀點地產新媒體翻閱募資說明獲悉，2017年至2019年度和2020年1-6月，發行人合并口徑營業收入分別為300.87億元、343.67億元、516.47億元和213.34億元;歸母凈利潤分別為22.01億元、32.53億元、42.68億元和11.76億元;經營活動產生的現金流量凈額分別為-95.86億元、1,44.13億元、151.65億元和-18.53億元。

負債方面，發行人合并報表口徑流動負債分別為759.58億元、1186.87億元、1237.84億元和1232.85億元。合并口徑資產負債率分別為78.55%、79.46%、76.45%和76.08%。

其中于2020年6月末，發行人短期借款及一年內到期的非流動負債總額達169.43億元，短期償債壓力較大。