華住集團香港發售獲3.39倍認購 國際發售股份獲6.6倍認購

9月21日上午，華住集團發布了發售價和配發結果，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股股份297港元，預期股份將于2020年9月22日于聯交所主板掛牌上市。

按上述發售價計算，華住集團擬全球發售2042.215萬股股份，其中香港發售股份204.23萬股，國際發售股份1837.985萬股，另有15%超額配股權。

同時，華住集團估計收取全球發售凈所得款項約59.248億港元(經扣除我們就全球發售應付的承銷費用及其他估計開支，且假設超額配股權未獲行使)。倘超額配股權獲悉數行使，我們將就超額配股權獲行使后將予發行的306.33萬股股份獲得額外凈所得款項約897.4百萬港元。

發售結果方面，其中，香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲輕微超額認購，合共接獲8793份有效申請，認購合共691.495萬股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約3.39倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約6.6倍。

觀點地產新媒體了解到，華住集團預期將全球發售的凈所得款項(假設超額配股權未獲行使)約40%將用于支持集團的資本支出及開支，以加強集團的酒店網絡，包括新酒店開業以及現有酒店的升級及持續維護;約30%將用于償還集團于2019年12月提取的部分循環信貸融資5億美元;約20%將用于提升集團的技術平臺，包括集團的華住會;及約10%將用于一般公司用途。