高銀金融擬以每股1元配售近13.98億股新股用于償債

10月11日晚間，高銀金融發布公告稱，該公司擬以每股1元配售最多近13.98億股新股，集資約13.98億港元，同時，勵志辭任高銀金融的副主席及非執行董事。

據觀點地產新媒體獲悉，10月9日交易時段后，高銀金融透過配售代理天泰金融服務有限公司以每股1港元配售合共最多13.98億股新股份予不少于6名承配人，集資13.98億港元。

于本公告日期，高銀金融已發行6,990,651,992股股份。假設該公司已發行股本于本公告日期至完成日期期間并無變動，配售事項下最多1,398,130,398股配售股份相當于該公司于本公告日期之已發行股本6,990,651,992股股份約20%;及經發行所有配售股份擴大后之已發行股本8,388,782,390股股份約16.67%。

此外，該集團指，每股配售價較股份停牌收報1.01元折讓約0.99%，而該批新股占擴大后股本約16.67%，主席潘蘇通及高銀環球控股所持股權由70.86%攤薄至59.05%。

高銀金融提到，假設所有配售股份透過配售協議成功配售，則配售事項的所得款項總額將為13.98億港元。配售事項所得款項凈額(經扣除配售傭金及其他成本及開支)估計約為13.84億港元，相當于每股配售股份的發行價凈額約為0.99港元。配售事項所得款項凈額擬用作于償還債務及集團一般營運資金。

值得一提的是，10月9日，高銀金融(集團)有限公司公告披露，馬勵志辭任高銀金融副主席及非執行董事，自2020年10月9日起生效。

據觀點地產新媒體獲悉，馬勵志辭任高銀金融的副主席及非執行董事，自2020年10月9日起生效。此外，該公司董事會與馬勵志同擬，馬勵志將出任該公司高級顧問，并將繼續為該公司提供財務及重組咨詢協助。

資料顯示，馬勵志，五十二歲，現為長江集團執行委員會委員兼企業業務發展部總經理。彼于不同行業的業務管理累積逾30年經驗。馬勵志持有財務學商學士學位及環球企業管理學文學碩士學位?，F為香港明愛賓館及餐飲服務委員會委員，亦為加拿大英屬哥倫比亞大學President’sCircle，其文學院以及其商學院咨詢委員會委員。彼亦擔任置富產業信托(于香港上市)管理人置富資產管理有限公司及泓富產業信托(于香港上市)管理人泓富資產管理有限公司之非執行董事。馬勵志亦擔任和記電訊香港控股有限公司(于香港上市)非執行董事黎啟明替任董事。

值得一提的是，7月中旬，市場傳出的長江實業是否有意擔任白武士協助高銀金融渡過難關，而馬勵志回應媒體稱，會積極研究高銀的財務狀況及負債情況。

7月22日，高銀金融發布公告稱，馬勵志已獲委任為公司副主席及獨立非執行董事，均自2020年7月23日起生效。公告稱，彼將會主力向公司及其附屬公司提供財務及重組咨詢協助。

一天之后，高銀金融再度發布公告稱，馬勵志已由公司獨立非執行董事調任為非執行董事，自2020年7月23日起生效，以便彼能對公司及其附屬公司財務及重組事宜投入更多的時間及參與。