廈門中駿集團完成發行20億元公司債 票面利率5.5%

10月22日早，廈門中駿集團有限公司宣布完成向專業投資者公開發行不超過人民幣20億元公司債券，并已經中國證券監督管理委員會注冊(證監許可〔2020〕1926號)。

公告顯示，廈門中駿集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)計劃發行規模為不超過20.00億元(含20.00億元)，發行價格為每張100元，最終票面利率為5.5%。采取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行，由主承銷商國泰君安證券股份有限公司和中信證券股份有限公司以余額包銷的方式承銷。

昨日，中駿還發行了一筆5億美元的優先票據，于2025年到期，年利率7%。

據觀點地產新媒體了解，中駿集團連同附屬公司擔保人與瑞銀、美銀證券、中信銀行(國際)、德意志銀行及匯豐就上述票據發行訂立購買協議，并將尋求票據在聯交所上市。

中駿表示，擬將票據的所得款項凈額主要用于為其若干現有境外債務進行再融資，有關債務將于一年內到期。可能因應不斷改變的市況調整計劃，從而重新分配所得款項凈額的用途。