時代中國擬發行額外2.5億美元的優先票據

10月23日，時代中國控股有限公司發布公告表示，公司擬發行額外于2025年到期的2.5億美元6.75%優先票據(將與于2025年到期的3億美元6.75%優先票據合并并組成一個單一系列)，額外票據的發售價將為額外票據本金額的102.604%，另加由2020年7月8日至2020年10月30日止的應計利息。

觀點地產新媒體了解到，于2020年10月22日，公司及附屬公司擔保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司就額外票據發行訂立購買協議。

就發售及出售額外票據而言，瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。彼等亦為額外票據的初步買方。

時代中國方面表示，額外票據發行的所得款項總額將為2.57億美元，公司擬將額外票據發行所得款項凈額用作其若干現有債務再融資。

此前6月30日，時代中國公告披露發行美元票據的情況，該票據本金金額3億美元，利率6.75%，期限為至2025年到期，當時已就票據與瑞銀、國泰君安國際、德意志銀行、巴克萊、興證國際、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、摩根大通、摩根士丹利、東亞銀行有限公司訂立購買協議。