世茂服務(wù)在港上市定價16.6港元/股 籌資13億美元

10月25日消息，交易條款顯示，世茂服務(wù)控股有限公司和母公司世茂集團(tuán)控股將該公司在香港的首次公開發(fā)行股票定價為每股16.6港元后，籌集了98億港元(合13億美元)的資金。

本次籌資定價區(qū)間為每股14.8-17.2港元，總共售出了5.882億股，其中包括3.529億股新股和世茂集團(tuán)的2.353億股。中金公司和摩根士丹利為此次發(fā)行的聯(lián)合發(fā)起人。

據(jù)悉，IPO所得將用于擴(kuò)張，增值服務(wù)多樣化，技術(shù)改進(jìn)和運營資金。

另據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體此前報道，根據(jù)世茂服務(wù)的首次公開發(fā)售時間表，世茂服務(wù)股份的預(yù)計上市日期為2020年10月30日。

招股章程披露，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的世茂服務(wù)股份總數(shù)將為588,236,000股世茂服務(wù)股份(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行世茂服務(wù)股份總數(shù)約25%，或676,471,000股世茂服務(wù)股份(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行世茂服務(wù)股份總數(shù)約28.12%。