碧桂園139億小公募債狀態更新為“已反饋”

11月20日，據深交所信息披露顯示，碧桂園地產集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態更新為“已反饋”。

觀點地產新媒體了解，該債券類別為小公募，擬發行金額139億元，擬分期發行，債券的期限為不超過10年期(含10年期)。發行人為碧桂園地產集團有限公司，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申港證券股份有限公司。

募集資金用途方面，碧桂園地產本次發行公司債券募集資金不超過139億元(含)，扣除發行費用后，擬用于償還發行人及控股股東碧桂園控股到期或回售債券。

而此次最新深交所反饋信息顯示，截至2020年6月末，發行人有息債務余額為1447.60億元，而根據募集說明書，本次募集資金規模139億元。

根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第23號-公開發行公司債券募集說明書(2015年修訂)》(以下簡稱“《23號準則》”)第四十八條規定，深交所要求發行人結合盈利能力、現金流情況、有息債務期限結構、償債資金安排補充說明是否存在集中兌付風險，并做重大事項提示。