華人置業(yè)認(rèn)購中梁控股1億美元票據(jù)

11月26日，華人置業(yè)集團(tuán)公告披露，于當(dāng)日，公司間接全資擁有附屬公司、中梁控股、中梁香港、中梁國際、恒融等訂立配售及認(rèn)購協(xié)議。

據(jù)此，中梁控股有條件地同意發(fā)行，而華人置業(yè)亦有條件地同意按私人配售基準(zhǔn)認(rèn)購本金金額為1億美元(相當(dāng)于7.75億港元)的新票據(jù)，發(fā)行價(jià)為新票據(jù)本金金額的98.966%，另加自2020年11月23日(包括該日)起至完成日(預(yù)計(jì)為2020年11月27日，但不包括該日)止的應(yīng)計(jì)利息。

上述新票據(jù)指中梁控股發(fā)行的于2021年到期1億美元8.875厘的優(yōu)先票據(jù)(其將與原有票據(jù)合并并組成一個單一系列)，年利率為8.875厘(自2020年11月23日起，包括該日)，須于2021年5月23日及2021年11月22日支付。

華人置業(yè)就認(rèn)購事項(xiàng)應(yīng)付的總代價(jià)約為9906.46萬美元(相當(dāng)于約7.68億港元)，包含9896.60萬美元(相當(dāng)于約7.67億港元)，相當(dāng)于新票據(jù)本金金額的98.966%，另加應(yīng)計(jì)利息98,611.11美元(相當(dāng)于約765,000港元)。

新票據(jù)構(gòu)成該契約項(xiàng)下的額外票據(jù)，其將與原有票據(jù)合并并組成一個單一系列。

華人置業(yè)表示，公司擬購入新票據(jù)作投資用途，董事會認(rèn)為，于當(dāng)前低利率環(huán)境下，認(rèn)購事項(xiàng)將提供機(jī)會讓集團(tuán)提高投資收入。認(rèn)購新票據(jù)的發(fā)行價(jià)及新票據(jù)的利率由認(rèn)購人及發(fā)行人參考債務(wù)工具的現(xiàn)行市價(jià)經(jīng)公平磋商而厘定。集團(tuán)擬透過內(nèi)部資源及/或借貸為認(rèn)購事項(xiàng)提供資金。