龍光擬發行3億元美元票據作再融資

12月8日，龍光集團有限公司發布公告稱，于2020年12月7日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行(國際)、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本就票據發行訂立購買協議。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，待若干條件完成后，公司將發行本金總額為3億美元的票據，除非按票據條款提早贖回，否則票據將于2026年12月14日到期。發售價將為票據本金額的100%，票據自2020年12月14日(包括該日)按年息4.85%計息，每半年支付一次，自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。

據龍光集團透露，本次發行受到投資人的追捧，獲得大量著名長線機構投資者申購，發行最終獲得接近12倍的超額認購，并最終定價在4.85%的收益率水平，較初始價格指引大幅收窄50個基點，也是龍光境外發債的最佳紀錄。

公告顯示，公司將尋求票據于聯交所上市。公司已接獲聯交所就票據上市發出的符合資格確認。

龍光方面表示，公司擬將票據發行所得款項凈額用作現有債務再融資。公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況，并因而重新分配所得款項凈額用途。

另外，據上交所12月4日信息披露，深圳市龍光控股有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態更新為“已受理”，該債券品種為小公募，擬發行金額80億元。