遠洋服務(wù)IPO發(fā)售價定為5.88港元/股 募資凈額16.35億港元

12月16日，遠洋服務(wù)控股有限公司發(fā)布公告表示，發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份5.88港元(不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.005%聯(lián)交所交易費及0.0027%證監(jiān)會交易徵費)。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，按發(fā)售價每股發(fā)售股份5.88港元計算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售(不計及本公司因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)應(yīng)付的包銷費用及傭金以及估計開支后，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為16.35億港元。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，遠洋服務(wù)將收取超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的4440萬股發(fā)售股份的額外所得款項凈額約2.54億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將按比例調(diào)整所得款項凈額的擬定用途。

認購股份方面，國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的合共266,400,000股發(fā)售股份約3.07倍。國際發(fā)售項下的承配人合共為169名。國際發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為266,400,000股發(fā)售股份(包括優(yōu)先發(fā)售項下提呈發(fā)售的3,006,116股預留股份)，占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)90%(不計及公司因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，香港公開發(fā)售認購合共263，591，000股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的合共29,600,000股香港發(fā)售股份約8.91倍。

由于超額認購少于15倍，香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2960萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)10%(不計及本公司因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。

優(yōu)先發(fā)售方面，接獲合資格遠洋股東認購合共300.6116萬股預留股份的59份有效申請，相當于優(yōu)先發(fā)售項下初步可供認購的合共30,488,000股預留股份約0.1倍。合資格遠洋股東獲分配3,006,116股股份。所有未售出預留股份均可于國際發(fā)售項下予以認購。

此外，基石投資者方面，基于發(fā)售價每股發(fā)售股份5.88港元(不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%聯(lián)交所交易費)及根據(jù)遠洋服務(wù)及基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者已認購158,178,000股發(fā)售股份，合共占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約53.4%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份約13.4%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

據(jù)悉，基石投資者包括淡水泉(香港)、國華人壽保險、Hillhouse Funds(高瓴資本)、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業(yè)、Keltic以及鄭賢方，分別占緊隨全球發(fā)售完成后(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)已發(fā)行股份的4.45%、1.11%、0.56%、1.11%、1.11%、2.23%、2.23%以及0.56%。

遠洋服務(wù)表示，擬將所得款項凈額約60%或9.808億港元，用于選擇性地把握戰(zhàn)略投資及收購機會，并進一步發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟及擴大我們物業(yè)管理業(yè)務(wù)的規(guī)模;約20%或3.269億港元，用于升級智能管理系統(tǒng)建設(shè)智能化社區(qū);約10%或1.635億港元，用于提升數(shù)字化水平及內(nèi)部信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;及約10%或1.635億港元，用作運營資金及一般公司用途。