佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)行2023年到期3億美元利率10.875%的優(yōu)先票據(jù) 用于現(xiàn)有債務(wù)再融資
1月20日，佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告，發(fā)行額外2023年到期的3億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)，并將與2023年到期的4.5億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。
公告顯示，于2021年1月19日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、海通國際、中信銀行(國際)、巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐、瑞銀及民銀資本就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
瑞信、德意志銀行、海通國際及中信銀行(國際)是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐、瑞銀及民銀資本則為發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。
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