萬科計劃發20億中期票據 用于置換已使用自有資金

1月25日上清所消息，萬科企業股份有限公司發布2021年度第一期中期票據募集說明書。

據觀點地產新媒體了解，上述中期票據注冊金額20億元，發行金額20億元，發行期限3年，無擔保，該期債券為固定利率，根據集中簿記建檔結果確定，起息日(繳款日)為2021年1月29日，于2月1日上市流通。

萬科表示，本次中期票據將用于償還萬科2015年度第一期中期票據和2015年度第二期中期票據，以上債券已于2020年11月6日到期。

據悉，15萬科MTN001、15萬科MTN002已由發行人于2020年11月6日使用自有資金完成兌付，待本次募集資金到賬后，募集資金用于置換已使用的自有資金。

經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，發行人主體長期信用等級為AAA級，評級展望穩定，本期中期票據信用等級AAA級。

上述債券的主承銷商及簿記管理人為中國工商銀行，聯席主承銷商為興業銀行。

截至2020年6月30日，發行人待償還債券余額為696.69億元。其中，發行人待償還美元債券期末余額47.71億元，按匯率美元比人民幣7.0699，折合人民幣337.34億元，待償還人民幣債券期末余額359.35億元。