越秀房地產信托基金擬發4億美元票據 超額認購逾8倍、利率2.65厘

1月27日，越秀房地產投資信托基金發布公告稱，建議根據15億美元有擔保中期票據計劃發行4億美元于2026年到期的有擔保票據。于1月26日，發行人、越秀房產基金管理人及票據經辦人訂立認購協議，而發行人及越秀房產基金管理人已簽立定價補充文件。

觀點地產新媒體了解，本次發行共獲得超額認購超過8倍，價格指引從最初5年期T+275，成功降低了50個基點，最終價格定在T+225個基點。并獲國際評級機構穆迪授予「Baa3」的投資級評級。

越秀房產基金預期將予發行的2021年票據所得款項總額約為3.9976億美元，名義總金額為4以美元，年利率2.65厘，每半年于期末時支付，收益率為2.663厘。

據此，票據經辦人已個別而非共同同意認購本金總額為4億美元于2026年到期的有擔保票據及支付2021年票據的認購款項凈額，2021年票據將按其名義總金額的99.94%發行。

越秀房產基金稱，此次發行所得款項凈額將用于償還公司于2018年4月27日發行的將會在2021年4月27日到期的4億美元債券。其續稱，成功發行票據進一步優化公司融資結構，增加了中長期債務，同時獲取較大規模的低成本資金，充分發揮公司境外債券融資平臺的功能。

該借貸總額占總資產的比率將處于房托基金守則第7.9段準許之上限(50%)范圍內。

另據觀點地產新媒體了解，受人民幣匯率反彈，美元流動性相對充足且美聯儲保持較低利率等影響，近來國內企業在境外發債的成本上得到一定優化。此前1月21日，越秀地產間接全資附屬公司也發行6億美元于2026年到期2.80厘有擔保票據，及1.5億美元于2031年到期3.80厘有擔保票據。