雅居樂房地產小公募債發行金額下調至70億元

據上交所2月21日披露，“廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)”項目狀態更新為“已反饋”，擬發行金額從1月19日披露的“不超過82.47億元(含82.47億元)”調整為“不超過70億元(含70億元)”，最高金額下降了12.47億元。

觀點地產新媒體獲知，該筆小公募債券的發行主體為廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司，期限為不超過7年(含7年)，采用單利按年計息，不計復利。其中，所募集資金擬用于償還雅居樂控股此前發行的熊貓債本金及利息31.64億元、償還發行人到期/存續的公司債券38.36億元。

此外，據募資說明書顯示，近三年及一期，發行人資產負債率分別為80.18%、86.51%、85.66%和83%，扣除預收款項的資產負債率分別為76.6%、83.96%、78.3%和67.97%。

截至2020年9月末，發行人全部有息債務合計251.91億元，占總負債的比例為24.39%，其中短期借款6億元，一年內到期的非流動負債38.53億元，長期借款192.43億元，應付債券14.96億元，有息債務規模較大，債務負擔較重。