ESR計(jì)劃發(fā)行2億新加坡元重設(shè)遞增從屬永久證券

ESR于2月24日公告，公司就根據(jù)2,000,000,000美元多幣種債券發(fā)行計(jì)劃發(fā)行本金總額為200,000,000新加坡元的重設(shè)遞增從屬的永久證券，與Credit Suisse (Singapore) Limited、DBS Bank Ltd.及United Overseas BankLimited簽訂認(rèn)購協(xié)議。

經(jīng)作出一切合理的查詢后，盡董事所知、知悉及所信，Credit Suisse (Singapore)Limited、DBS Bank Ltd.及United Overseas Bank Limited均為獨(dú)立第三方，并非ESR的關(guān)連人士。

受若干交易完成條件所規(guī)限，ESR將發(fā)行本金總額為200,000,000新加坡元的證券，而證券將于2026年可贖回。

證券賦予權(quán)利可按下述適用利率收取分派。證券分派將自2021年3月2日起，在每年的3月2日及9月2日以新加坡元每半年押后支付一次，首個(gè)分派支付日期為2021年9月2日。

證券適用的分派率應(yīng)為：(a)就自2021年3月2日(包括當(dāng)日)起至(但不包括)2026年3月2日(「首個(gè)重設(shè)日期」)止期間，為每年5.65%; 及(b)就自首個(gè)重設(shè)日期及其后每個(gè)重設(shè)日期(包括當(dāng)日)起至(但不包括)緊隨其后的下一個(gè)重設(shè)日期止期間，為重設(shè)分派率。

ESR可于2026年3月2日或之后的任何分派支付日期根據(jù)證券的條款及條件于發(fā)出不少于30天但不超過60天的不可撤銷通知后贖回全部(而非僅部分)證券，贖回價(jià)相當(dāng)于其本金額連同截至預(yù)訂贖回日期(但不包括當(dāng)日)累計(jì)的分派(包括任何延期分派及根據(jù)證券的條款及條件應(yīng)付的任何額外分派金額)。

證券發(fā)行所得款項(xiàng)總額將為200,000,000新加坡元。本集團(tuán)擬將證券發(fā)行所得款項(xiàng)總額(經(jīng)扣除費(fèi)用及傭金后)用于為現(xiàn)有借款進(jìn)行再融資、就本集團(tuán)將來可能尋求的潛在收購及投資機(jī)遇提供融資，以及本集團(tuán)營運(yùn)資金要求及一般公司用途。