保利發展擬通過集中配售的方式公開發行25億元中期票據 期限3年

4月16日，據上清所披露，保利發展控股集團股份有限公司發布2021年度第二期中期票據募集說明書。

披露信息顯示，保利本次擬發行25億元中期票據，期限3年，票面金額100元。由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行，主承銷商為興業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司。

票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結果確定;發行日為4月20日至4月21日，起息日4月22日。本期中期票據每一承銷團成員申購金額的下限為1,000萬元(含1,000萬元)，申購金額超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍。

觀點地產新媒體獲悉，截至本募集說明書簽署日，除本次注冊發行外，保利及其合并報表范圍內子公司待償還直接債務融資余額為美元15億元和人民幣信用債409.7億元，其中15億美元為在境外發行的固息債券，409.7億元人民幣為在境內發行的250億元中期票據、159.7億元公司債券。

另悉，截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，保利負債總額分別為53,821,208.52萬元、65,999,956.72萬元和80,368,671.10萬元，資產負債率分別為77.28%、77.97%和77.79%;扣除預收款項后，其他負債占資產總額的比重分別為44.93%、42.55%和46.06%。