佳兆業擬就已發行30.515億美元2024年到期的優先票據開展交換及收購

4月27日，佳兆業集團控股有限公司發布公告稱就美國境外非美籍人士持有的現有票據開展交換及收購要約。

該票據為已發行的2024年到期的9.375%優先票據，未償還本金額為30.515億美元。佳兆業稱已授權瑞信及德意志銀行擔任交換及收購要約的交易經理，已授權MorrowSodaliLtd.擔任資料、交換及收購代理。

同時，佳兆業正進行另外一項發售，以發行及出售新票據。佳兆業表示同時發行新票據能否完成視乎市況而定。倘實行同時發行新票據，佳兆業會將同時發行新票據的所得現金款項凈額用于撥付收購要約或再融資將于一年內到期╱可回售的現有中長期境外債務。

據悉，就于要約屆滿期限前有效地提交且獲接納交換的未償還現有票據每1,000美元的本金額而言，現有票據的合資格持有人的交換代價為：一是新票據本金總額1,000美元(受最高交換接納金額所限);二是應計利息(約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整);三是向任何合資格持有人發行任何新票據最低本金額須為200,000美元及其后每1,000美元的完整倍數的規定下，倘該合資格持有人有權收取本金額并非1,000美元的完整倍數的任何新票據，代替新票據零碎金額的現金(約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整)相等于并無發行的新票據本金額(新票據金額經向下調整至最接近的1,000美元的倍數)。

佳兆業表示，將會接納交換的現有票據最高本金總額將于4月28日或前后公布。公司保留其全權權利根據交換要約接納交換低于有關最高交換接納金額，或不接納有關現有票據。