雅居樂擬發(fā)行2025年到期3.14億美元5.5%優(yōu)先票據(jù)
7月16日，雅居樂集團控股有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2025年到期3.14億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)。將向新交所申請批準票據(jù)于新交所上市及報價。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，雅居樂及附屬公司擔保人與渣打銀行、巴克萊、中國國際金融、瑞士信貸、高盛(亞洲)有限責任公司、交銀國際、中信里昂、民銀資本及香江金融已就優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。
票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.675%，將按年利率5.5%計息，須每半年于期末支付，即由2021年10月21日開始每年于4月21日及10月21日支付，首次利息付款將于2021年10月21日作出。
雅居樂表示，根據(jù)公司的可持續(xù)融資框架，有意將票據(jù)所得款項凈額用于為若干將于一年內到期的現(xiàn)有中期至長期離岸債務再融資。
同一天，五礦地產(chǎn)、佳兆業(yè)、資本策略地產(chǎn)亦有公告宣布將發(fā)美元票據(jù)。
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