全球資訊：招商蛇口：50億元公司債券最高票面利率為3.12%

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10月27日，據深交所披露，招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）品種一票面利率為2.60%，品種二票面利率為3.12%，擬發行金額50億元。

據募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商/簿記管理人/受托管理人為中信證券，聯席主承銷商為招商證券、華泰聯合證券、中信建投證券，起息日為2022年10月28日。

債券分為兩個品種，品種一債券簡稱22蛇口05，為3年期固定利率品種；品種二債券債券簡稱22蛇口06，為5年期固定利率品種。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發行人與主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥權（如某個品種的發行規模全額回撥至另一品種，則本期債券實際變更為單一品種）。

發行人董事會和股東大會審議通過，并經中國證監會證監許可[2022]2284號文同意注冊，本次債券發行總額不超過100億元（含），采取分期發行。本期債券發行規模不超過50億元（含）。

因本期債券的發行時間及實際發行規模尚有一定不確定性，發行人將綜合考慮本期債券發行時間及實際發行規模、募集資金的到賬情況、相關債務本息償付要求、公司債務結構調整計劃等因素，本著有利于優化公司債務結構和節省財務費用的原則，未來可能在履行相關程序后調整償還有息負債的具體明細及金額。

在有息債務償付日前，發行人可以在不影響償債計劃的前提下，根據公司財務管理制度，將閑置的債券募集資金用于補充流動資金（單次補充流動資金最長不超過12個月）。