德信中國(guó)購(gòu)買發(fā)行在外2021年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)

德信中國(guó)(02019.HK)發(fā)布公告，公司擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行。建議票據(jù)發(fā)行能否完成視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。

國(guó)泰君安國(guó)際、瑞信及UBS AG香港分行為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而東亞銀行有限公司、巴克萊、法巴、建銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、中金公司、民銀資本、德意志銀行、東方證券(香港)及越秀證券為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。公司目前擬使用票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額償還現(xiàn)有境外債務(wù)。公司將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市。

此外，公司正提出要約，按2021年票據(jù)每1000美元本金額1022.5美元的購(gòu)買價(jià)以現(xiàn)金購(gòu)買最高達(dá)最高接納金額的發(fā)行在外2021年票據(jù)。據(jù)公司目前意向，最高接納金額將為9000萬(wàn)美元，惟公司保留權(quán)利，可以其絕對(duì)酌情權(quán)根據(jù)要約接納遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于最高接納金額的票據(jù)，或完全不接納購(gòu)買該等2021年票據(jù)。公司已于今日向合資格持有人提出購(gòu)買要約，當(dāng)中載列(其中包括)要約的條款、新發(fā)行條件及其他條件。

要約為公司積極管理其資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債及優(yōu)化其債務(wù)架構(gòu)政策的一部分。國(guó)泰君安國(guó)際、瑞信及UBS AG香港分行擔(dān)任要約的交易商管理人，而D.F. King Ltd.則擔(dān)任要約的資訊及交付代理。