泡泡瑪特成功登陸香港聯交所 華興資本擔任聯席全球協調人

12月11日，泡泡瑪特國際集團有限公司(簡稱“泡泡瑪特”)成功在香港聯交所主板上市，股票代碼為9992.HK。華興資本在此次交易中擔任聯席全球協調人。

本次交易共發行1.56億股普通股(綠鞋后)，每股發行定價為38.5港元，共募集資金60.1億港元。本次發行融資資金將用于擴展消費者觸達渠道和海外市場，為潛在投資、并購及建立戰略聯盟、投資技術項目、增強公司營銷及粉絲參與力度、提升業務數字化程度及擴大公司IP庫等。

泡泡瑪特(09992)業務的核心為IP運營，并建立了覆蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平臺，已成為中國最大且增長最快的潮流玩具公司。截至2020年6月30日，泡泡瑪特運營93個IP，包括12個自有IP 、25個獨家IP及56個非獨家IP ，并有360萬名注冊會員。

作為泡泡瑪特長期資本市場合作伙伴，華興資本在本次上市過程中基于對消費互聯網領域的深刻理解及對全球知名投資機構長期深度的覆蓋，為公司帶來大量優質投資人。華興資本集團董事長包凡表示：“我們非常高興看到泡泡瑪特今日所成。作為潮流文化在中國的開拓者，泡泡瑪特推動了國內潮玩行業從一個小眾市場向大眾流行文化的邁進。當下我們正處于文化升級的歷史跨越期，年輕一代消費者對精神內核、自我符號的探索背后所萌生出的巨大消費市場，是每一位市場參與者都需要重新思考的命題，顯然，泡泡瑪特已經走在了市場前列。未來，華興依然堅定看好，并將以長期資本市場伙伴的身份共同見證公司的長遠發展。”

華興投行團隊多年來深入布局消費互聯網領域，在京東、拼多多、國美、每日優鮮、Club Factory、每日一淘、河貍家等頭部企業的可轉債戰略投資、私募融資和并購等交易中，均有華興長期的支持與陪伴。近年，華興資本進一步強化二級市場專業實力，已助力京東集團、美團點評、拼多多、逸仙電商等優質消費互聯網企業成功登陸多地資本市場，成為公開市場與新經濟企業之間最值得信賴的溝通橋梁。

2020年至今，華興共計牽頭執行中國新經濟公司境外IPO和增發交易17起，承銷總規模超過236億美金，其中10起為發行規模超過5億美金的大型資本市場交易，華興資本均在其中擔任重要角色。包括京東健康香港IPO、逸仙電商美股IPO、拼多多美股增發、陸金所美股IPO、中通快遞香港二次上市、貝殼找房美股IPO及后續的股權增發、京東集團香港二次上市等標桿式項目，聚焦新經濟各細分賽道中的優質企業，全面助力合作伙伴登陸全球資本市場。