支付機構(gòu)新一輪競爭大幕拉開

“無感支付”、“掃碼購”、“掃臉支付”、“智慧菜單”、“猜你喜歡”等一系列新的體驗開始切入移動支付端。在其背后，不僅僅是新的科技手段的應用，更有支付切入帶來的智慧消費全鏈條的重塑。

業(yè)內(nèi)指出，支付正在逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務。而如何能夠為用戶創(chuàng)造更多的價值，提供更加完善的服務開始成為支付企業(yè)新的競爭藍海。

新支付：從有形到無形

以微信支付為例，2018年11月14日，騰訊發(fā)布第三季業(yè)績，報告顯示，微信和WeChat合并月活躍賬戶達10.83億，同比增長10.5%。支付業(yè)務保持在中國移動支付市場的領(lǐng)先地位，日均交易量同比增長逾50%，其中線下日均商業(yè)支付交易量同比增長200%。

未來的微信支付將何去何從?“微信支付，不止是支付。”在2019微信公開課PRO上，微信支付團隊負責人說。這正揭示出微信支付在2019年的新變化，即化身為智慧化工具，幫助商戶實現(xiàn)獲客、推廣、支付、會員識別等整個消費鏈條的活動。

目前，以微信支付為核心的“智慧生活解決方案”至今已覆蓋數(shù)千萬門店、30多個行業(yè)，用戶可以使用微信支付來看病、購物、吃飯、旅游、交水電費等，微信支付已深入生活的方方面面。

“未來還將持續(xù)通過智慧化工具幫助企業(yè)提升經(jīng)營效能，從‘人貨場’的數(shù)字化改造、消費鏈升級、數(shù)字化工具等方面切入，幫助更多行業(yè)實現(xiàn)從消費互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的升級” 微信支付團隊負責人表示，微信支付要從有形走向無形，從有限走向無限。

據(jù)介紹，過去一年，微信支付為合作伙伴提供了基礎(chǔ)支付工具、商戶營銷工具、商戶管理工具、質(zhì)量運營工具等助力，并通過與騰訊其他智慧化能力的結(jié)合，助力商戶實現(xiàn)了用戶行為消費鏈的全面升級。以零售為例，商家可以借助以微信支付為核心的數(shù)字化能力實現(xiàn)精準發(fā)券、掃碼購、智慧收銀、電子會員識別、無感停車、“到家”等服務。

新藍海：企業(yè)紛紛擁抱“支付+”

微信支付構(gòu)筑支付生態(tài)圈的做法代表了整個行業(yè)的一個趨勢，即在支付服務本身利潤逐漸變薄的同時，支付機構(gòu)開始以支付為核心，依托不同的場景來打造“支付+”業(yè)務模式，通過不同的增值服務來構(gòu)筑自身的競爭優(yōu)勢。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言在接受記者采訪時表示，支付是所有商業(yè)活動資金流轉(zhuǎn)必不可少的環(huán)節(jié)，具有一定的基礎(chǔ)設(shè)施屬性，以支付為切入點，為商業(yè)場景提供含支付、ERP、會員服務、營銷支持、經(jīng)營大數(shù)據(jù)分析、電子發(fā)票、融資、理財?shù)榷嘣罩С郑蔀椴簧僦Ц稒C構(gòu)重要的轉(zhuǎn)型方向。薛洪言表示，整體上看，“支付+”策略的流行，是C端支付本身市場格局已定的背景下支付競爭升級的一種表現(xiàn)。在B端支付市場拓展中，支付巨頭有用戶優(yōu)勢，中小支付機構(gòu)則只好攜多元增值服務為籌碼與之競爭，重點發(fā)力收單業(yè)務，可視作一種戰(zhàn)略層面的以退為進。

“一般來講，支付場景越復雜、定制化需求越高，越適合‘支付+’策略的推進，如互聯(lián)網(wǎng)金融、航空、旅游等場景;同時，線上化程度較低的B端場景，如線下餐飲商戶、消費性服務業(yè)等也成為‘支付+’的重要拓展對象。”他說。

合利寶相關(guān)負責人對記者表示，第三方支付行業(yè)競爭加劇的原因在于業(yè)內(nèi)的支付產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，滿足的是企業(yè)的基本需求。第三方支付服務的行業(yè)差別很大，不同的業(yè)務邏輯需要不同的支付產(chǎn)品，這就必須要求支付企業(yè)深入企業(yè)客戶的支付場景，展開定制化開發(fā)，同時在支付環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上打通企業(yè)客戶的其他數(shù)字化經(jīng)營服務，提高企業(yè)的經(jīng)營效率。

平安壹錢包CEO諸寅嘉表示，支付機構(gòu)天生是要為行業(yè)企業(yè)提供服務的，當支付機構(gòu)科技實力足夠強，觸達的行業(yè)領(lǐng)域和場景足夠多，就能獲得更多服務性收入。

諸寅嘉認為，支付行業(yè)的下半場競爭將從廣度走向深度，具備金融科技創(chuàng)新能力和服務思維的中小支付機構(gòu)勢必將迎來新的發(fā)展階段。

新賽道：加速布局跨境支付業(yè)務

值得注意的是，伴隨中國居民跨境消費的增多，跨境電商、海外旅游留學等行業(yè)的快速發(fā)展，跨境場景正成為“支付+”的一個重要業(yè)務場景。而目前已經(jīng)有多家支付機構(gòu)在這一賽道上加速布局。

以支付寶為例，繼去年6月全球首個基于區(qū)塊鏈的電子錢包跨境匯款服務在香港上線后，支付寶區(qū)塊鏈跨境匯款項目又有新進展。1月8日，由支付寶提供技術(shù)解決方案的巴基斯坦首個區(qū)塊鏈跨境匯款項目上線。另外，去年8月，連連支付宣布未來三年將投入30億元人民幣扶持百萬跨境電商賣家,構(gòu)建全球性跨境電商服務平臺。

易觀本周最新發(fā)布的《中國跨境支付市場數(shù)字化發(fā)展專題分析2018》指出，目前階段,第三方支付機構(gòu)的跨境收入主要來自于支付的手續(xù)費、增值服務和匯兌差異。未來,隨著競爭的加劇,預計跨境支付的手續(xù)費會進一步走低,增值服務對于三方支付機構(gòu)跨境支付收入的重要性將會越來越高。易觀支付分析師王蓬博對記者表示，支付公司根據(jù)不同類型用戶的需求,可以為用戶提供供應鏈金融、海關(guān)備案、支付單上傳、跨境營銷、技術(shù)輸出、整體解決方案輸出等一系列增值服務。隨著整個跨境支付市場的競爭愈發(fā)激烈,支付機構(gòu)也逐漸開始將關(guān)注點集中到如何能夠為用戶提供更加全面、周到、有價值的增值服務上。

“跨境支付的參與者，除了傳統(tǒng)銀行和卡組織之外，第三方支付機構(gòu)成為一支重要的力量，其中，跨境匯款、境外消費等C端業(yè)務主要掌握在幾大巨頭手中，中小支付機構(gòu)主要發(fā)力B端跨境支付業(yè)務，集中于跨境電子商務、旅游教育、酒店住宿等領(lǐng)域，為商戶提供支付解決方案，屬于一個重要的支付+場景。”薛洪言表示。

王蓬博表示，國內(nèi)市場競爭激烈,海外市場空間巨大,支付機構(gòu)出海已經(jīng)成為必經(jīng)之路。未來,隨著跨境支付的入局者數(shù)量逐漸增加,預計未來跨境支付市場的競爭會更加激烈。