國有大行體量高增速 地方銀行瞄準差異化市場

截至目前，超過一半的上市銀行2019年業績已披露。上市銀行去年扶持小微企業做了哪些工作?我們也能借年報一觀究竟。

2019年，國有銀行、股份制銀行、地方銀行在助力小微企業金融服務上均有不俗表現。在服務小微企業上，六家國有銀行肩負大行使命，小微企業貸款增速迅猛且貸款利率極具優勢，如工行、農行等普惠型小微企業貸款余額同比增速均超50%;股份制銀行則在資產質量和服務質效上表現突出，如招商銀行小微不良貸款率下降0.53個百分點至0.81%，平安銀行針對小微企業的融資審批及放款最短用時達到秒級;地方銀行也積極向小微企業傾斜，深耕地方實行差異化的下沉市場。

總體來看，過去的一年里，銀行業在助力小微企業發展成績斐然。中國銀行業協會在銀行業服務報告中指出，2019年小微企業貸款余額達36.9萬億元，同比增速10.1%，其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額11.7萬億元，較年初增速24.6%，貸款余額戶數2100多萬戶，較年初增加380萬戶，新發放普惠型小微企業貸款平均利率較2018年平均水平下降0.64個百分點。

國有大行：體量高增速、貸款低利率

由于具有經營時間長、網點數量多、抗風險能力強等諸多優勢，國有大行一向是支持小微企業發展的生力軍。2019年，政策層面更是直接對國有大行提出更為具體的要求，“國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上”。從年報來看，國有大行在小微貸款體量增速上起到表率作用，工行、農行更是表現突出，普惠型小微企業貸款余額同比增速均破50%。另外，國有大行在小微貸款利率上長期處于低水平、繼續領銜行業。

工商銀行年報顯示，截至2019年年末，普惠型小微企業貸款余額4715.21億元，比年初增加1614.07億元，增長52.0%。客戶數42.3萬戶，增加15.3萬戶。當年累放貸款平均利率4.52%，比上年下降0.43個百分點。

農業銀行普惠金融業務實現突破性增長，普惠型小微企業貸款增長58.2%，普惠型小微法人有貸戶增長254%。年報顯示，截至2019年年末，農業銀行普惠型小微企業貸款余額5923億元，較上年末增加2179億元，增長58.2%，高于全行貸款增速46.3個百分點;有貸客戶數110.92萬戶，較上年末增加38.60萬戶;全年累放貸款平均利率4.66%，客戶綜合融資成本較上年下降1.20個百分點。

中國銀行在年報中表示，2019年普惠型小微企業貸款余額4129億元，較上年末增長38%，高于全行各項貸款增速;客戶數近40萬戶，高于年初水平。全年新發放普惠型小微企業貸款平均利率4.30%。

據建設銀行年報，截至2019年年末，建設銀行普惠金融貸款余額9631.55億元，較上年增加3530.81億元，普惠金融貸款客戶近133萬戶，較上年新增近31萬戶。以“小微快貸”為代表的新模式產品累計投放貸款超過1.7萬億元，惠及小微企業近103萬戶。

交通銀行年報顯示，報告期內，普惠“兩增”口徑貸款余額較年初增長51.62%，貸款客戶數較年初增加3.34萬戶，普惠信貸不良率較年初降2.15個百分點，普惠型小微企業貸款平均利率為4.58%，較上年下降0.63個百分點，小微客戶綜合融資成本下降1.11個百分點。

另外，截至2019年年末，郵儲銀行單戶授信總額1000萬元及以下小微企業貸款余額6531.85億元，同業排名第二，較上年末凈增1081.94億元，有貸款余額的戶數151.60萬戶，同業排名第一。

股份制銀行：

2019年，股份制銀行在小微企業貸款領域表現可圈可點，在資產質量及服務質效上均有亮眼成績。

招商銀行年報顯示，2019年招商銀行小微貸款余額4051.49億元，較上年末增長16.09%;小微不良貸款處置加快，不良貸款率0.81%，較上年末下降0.53個百分點。

據中信銀行年報，截至2019年年末，中信銀行普惠金融貸款余額達2042.6億元(銀保監會口徑)，同比增長679.0億元，增幅近50%，普惠型小微企業貸款不良率低于全行不良平均水平。

平安銀行表示，在服務質效上，針對小微企業的融資審批從傳統30天縮短到最快26秒，放款用時從3天減少到最快10秒，貸款利率下降近200BP。

值得注意的是，今年3月份，在實施“三檔兩優”政策以來，央行首次提出對股份制銀行降準，引導股份制銀行發揮助力小微企業復工復產作用。此次定向降準釋放長期資金5500億元，其中對達到普惠金融定向降準考核標準的銀行釋放長期資金4000億元，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點釋放長期資金1500億元。

對此，國海證券首席宏觀債券分析師靳毅對《證券日報》記者表示：“疫情期間實施結構化的政策更能實現政府精準滴灌的目的，能夠使企業融資環境進一步改善。

對股份制銀行的進一步降準，主要是通過結構性選擇重點銀行降準來普惠相關的融資主體，進而支持實體經濟發展，這也是疫情期間經濟恢復的重要一步。”

地方銀行：因地制宜、瞄準差異化市場

作為地域性的商業銀行，城商行、農商行在體量上無法與國有大行相比，服務小微企業也主要是在走地方特色路線，有的銀行瞄向“大銀行不愿意做、小銀行做不了”的差異化市場空間。

長沙銀行年報顯示，長沙銀行強化科技賦能，下一步將持續加大對中小微企業的支持力度，精準定位“大銀行不愿意做，小銀行做不了”的差異化市場空間，依靠大數據支撐開展網格化服務，推進存量客戶的挖潛和增強客戶的引流。

據2019年年報，蘇州銀行設立普惠金融部，進一步健全小微服務體系，扎實開展“百行千人進萬企”活動，小微企業貸款增幅24.14%，較各項貸款增速高10.63個百分點。

江蘇銀行則大力支持小微民營企業，江蘇省內小微貸款余額連續多年保持市場份額第一。

引人關注的是，地方銀行服務小微企業質效將進一步提速。4月初，央行對中小銀行的定向降準落地，將有效增加中小銀行支持實體尤其是小微企業的穩定資金來源。

中國人民銀行有關負責人表示，此次定向降準可釋放長期資金約4000億元，平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，通過銀行傳導有利于促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。(邢 萌)