谷歌欲“踢館”印度 超低端智能機(jī)市場 它在圖謀什么？

一波未平，一波又起。印度智能機(jī)市場將迎來新的“踢館人”——科技巨頭谷歌。

近日，在向印度數(shù)字平臺Jio Platforms投資45億美元，獲得該公司7.7%股份后，谷歌宣布了下一步進(jìn)展：二者將合作推出適用于超低價(jià)位智能手機(jī)的定制OS，合作的產(chǎn)品有望在2021年內(nèi)發(fā)布。

Counterpoint分析師唐叮告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，谷歌的此次合作，與KaiOS聯(lián)合Reliance Jio在2017年推出4G功能機(jī)Jio Phone的合作類似。彼時(shí)僅一年時(shí)間，這款Jio Phone在當(dāng)?shù)匮杆俪蔀楸睿?ldquo;就是這款型號，把印度4G用戶帶上了1億的里程碑。讓印度成為全球積累1億4G用戶時(shí)間最短的國家。”她續(xù)稱。

有意思的是，KaiOS這個(gè)中國大眾很少聽過的系統(tǒng)，背后股東就包括谷歌，其是一款基于Linux的開源手機(jī)操作系統(tǒng)，專為功能機(jī)設(shè)計(jì)。

而長于軟件的谷歌其實(shí)也有自己的智能機(jī)品牌，名為Pixel phone，但因?yàn)槎ㄎ桓叨耍鋸奈丛谟《仁袌霭l(fā)布。

在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，谷歌的這一舉動就顯得尤為突出：當(dāng)前中國智能機(jī)品牌在印度本土市場遭遇因民族情緒引起的品牌危機(jī)，疫情影響下產(chǎn)能持續(xù)被官方控制在33%的進(jìn)度。在印度當(dāng)?shù)刈畲箅娦胚\(yùn)營商旗下公司Jio的支持下，谷歌能在印度智能機(jī)市場挑起新的戰(zhàn)火嗎?

答案可能是未必。

谷歌的印度智能機(jī)野心

對于所有具備硬件研發(fā)能力的廠商來說，印度都無疑是一塊遠(yuǎn)沒有開發(fā)窮盡的富礦。

確切來說，谷歌的新策略不是為“搶占”誰的份額，應(yīng)該理解為是“開拓”新市場、或者說“承接”轉(zhuǎn)換型市場。這也是綜合考慮到印度當(dāng)前所處的手機(jī)發(fā)展階段而來。

唐叮向記者回憶道，在2017年間，功能機(jī)Jio Phone通過超低價(jià)格策略，即硬件0盧比+超低價(jià)4G流量的方式搶占市場，迅速積累出龐大的用戶群體。

據(jù)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，Jio品牌的4G功能機(jī)在2017年剛推出時(shí)出貨量約為1900萬臺，但是在2018年出現(xiàn)了大爆發(fā)，出貨達(dá)到約7100萬臺，在2019年則出貨1800萬臺左右。

這顯示出其當(dāng)年的策略非常成功，而運(yùn)營商背景讓Jio成為推動這一轉(zhuǎn)換的核心力量，到今天依然如此。

“我們預(yù)期Jio會將這個(gè)策略延伸到智能手機(jī)領(lǐng)域，與谷歌合作推出超低價(jià)甚至0盧比的4G/5G智能手機(jī)，引導(dǎo)功能手機(jī)用戶升級到智能手機(jī)，進(jìn)一步拉動印度智能手機(jī)的滲透率，同時(shí)刺激Jio平臺用戶的流量消費(fèi)。”她進(jìn)一步分析道。

客觀來說，唐叮認(rèn)為，如今印度仍有約3.5億功能機(jī)用戶。超低價(jià)定位、符合當(dāng)?shù)厝腴T級用戶使用習(xí)慣的OS及界面、硬件+服務(wù)深度綁定等推廣計(jì)劃，以及印度政府對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支持，都將有利于Google-Jio這一產(chǎn)品獲得成功。

不過中國廠商齊聚印度Top級陣營的背后，少不了中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)貥?gòu)建起完整的生產(chǎn)鏈條支撐，Jio能實(shí)現(xiàn)100美元以下智能機(jī)的大量生產(chǎn)和推行嗎?

唐叮向記者指出，其實(shí)這并不難。“4G功能機(jī)Jio Phone的硬件就是中國ODM設(shè)計(jì)廠商代工的。Google和Jio主要是合作開發(fā)OS， 預(yù)計(jì)這款入門級產(chǎn)品的硬件代工也會外包給中國ODM廠商。”她分析道，而當(dāng)?shù)爻鲐汿op1的小米，其大部分手機(jī)也是需要依托ODM設(shè)計(jì)采購及EMS代工模式，進(jìn)而壓低成本。

實(shí)際上Jio的實(shí)力在當(dāng)?shù)夭豢尚∮U。唐叮向記者表示，Jio不只是印度電信運(yùn)營商，其母公司Jio Reliance集團(tuán)壟斷了當(dāng)?shù)赝ㄐ拧⒛茉础⒅扑帯⒓徔棥⒘闶鄣榷鄠€(gè)產(chǎn)業(yè)，是印度最大的財(cái)閥集團(tuán)。

“Google和Jio的品牌號召力，以及Jio在當(dāng)?shù)貜?qiáng)大的財(cái)力、渠道覆蓋及推廣能力，加上Jio集成了硬件、內(nèi)容、電商、云、支付、應(yīng)用等產(chǎn)品的強(qiáng)大平臺，都是Jio硬件產(chǎn)品的后盾。”她預(yù)計(jì)，二者聯(lián)合推出的產(chǎn)品有望在智能機(jī)市場創(chuàng)新商業(yè)模式、最低化硬件利潤，積累用戶通過流量、廣告和內(nèi)容實(shí)現(xiàn)盈利。

由此，谷歌進(jìn)入印度智能機(jī)市場的野心也就顯而易見了——相比100美元以下這個(gè)檔位智能硬件所產(chǎn)生的微薄利潤，谷歌更看重的應(yīng)該還是背靠印度龐大的人口紅利，由此帶來的可觀軟件收入。

要知道，當(dāng)前印度已有超過13億人口，曾有機(jī)構(gòu)預(yù)估到2025年，當(dāng)?shù)厝丝谟型^中國，成為全球第一人口大國。

斷崖式下滑市場和逆勢的消費(fèi)

不過疫情影響下，當(dāng)前印度智能機(jī)市場的狀況看起來并不那么好，當(dāng)然這可能是短期的。

調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys此前發(fā)布報(bào)告稱，由于直到5月中旬印度因新冠肺炎疫情而面臨前所未有的經(jīng)濟(jì)封鎖，2020年第二季度印度的智能手機(jī)出貨量驟減48%至1730萬臺。

Counterpoint的統(tǒng)計(jì)與之接近，該機(jī)構(gòu)預(yù)估二季度印度市場智能機(jī)出貨量下滑了51%，功能機(jī)出貨量下滑68%，功能機(jī)市場降幅超過智能機(jī)。

“我們看到印度民間調(diào)查公司CMIE的數(shù)據(jù)顯示，二季度印度失業(yè)率超過20%，上億人口失去工作，預(yù)計(jì)多數(shù)失業(yè)人口為印度低收入人口，特別是藍(lán)領(lǐng)階層。”唐叮提醒記者，而這部分階層正是功能機(jī)和超低端智能機(jī)的目標(biāo)消費(fèi)群體，其工作性質(zhì)和收入受封城影響較大，因此從數(shù)據(jù)上反映出來的情況，低端市場的下滑比例比中高端市場更嚴(yán)重。中高端市場則是主要受到線下店關(guān)閉、供應(yīng)鏈延后、海關(guān)延誤等因素影響。

但實(shí)際上對于已在印度深耕多年的智能機(jī)品牌們來說，其實(shí)當(dāng)前的日子并不難過，雖然看起來，額外的外部壓力還在不斷加大。

一位在印中資手機(jī)渠道負(fù)責(zé)人就對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，即使目前當(dāng)?shù)毓俜皆诟鞣N封禁中國研發(fā)的軟件，但中國智能機(jī)品牌的銷售在當(dāng)?shù)仄鋵?shí)并沒有受到影響，確切來說應(yīng)該是在“逆勢增長”。

當(dāng)然不止國產(chǎn)Top級品牌，這兩年在大力投入低端市場的三星同樣獲取到了其中紅利。這反映出當(dāng)?shù)厥袌稣幵诰薮蠊┎粦?yīng)求的環(huán)境下。

“我們平臺上很多品牌都斷貨了，這個(gè)月我還從別的地方新收購了不少貨物。”前述渠道人士指出，當(dāng)前印度市場的智能機(jī)數(shù)量可以用“匱乏”來形容，尤其集中在100-200美元價(jià)位段的產(chǎn)品上，也是多年來印度一直熱銷的價(jià)格區(qū)間。

Canalys分析師賈沫也告訴記者，在印度市場，當(dāng)前最暢銷的手機(jī)價(jià)格區(qū)間是在100-150美元內(nèi)，總體來說價(jià)格不算很高，這也是支撐當(dāng)前印度市場依然處在供不應(yīng)求環(huán)境下的原因。

“印度智能機(jī)市場跟其他地方不同，中國、歐洲是早就進(jìn)入了飽和期，但印度的低端機(jī)換機(jī)需求一直很旺盛，遠(yuǎn)沒有進(jìn)入飽和點(diǎn)。”他進(jìn)一步指出，因?yàn)榫鶅r(jià)足夠低，同時(shí)中國四大頭部品牌也在頻繁更新低端機(jī)型，實(shí)際上換機(jī)需求無論如何都不會達(dá)到只有33%這個(gè)復(fù)工率以下的水準(zhǔn)。

這側(cè)面顯示出，實(shí)際上中國主流廠商在印度智能機(jī)市場聚集的價(jià)格段，其實(shí)跟谷歌此次瞄準(zhǔn)的區(qū)間有著明確分隔。

唐叮也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，從宏觀的通信迭代節(jié)點(diǎn)來說，Jio在這時(shí)切入智能機(jī)市場較為成熟。“不過我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)，Google-Jio這款產(chǎn)品對中國頭部廠商HOVX(華為、OPPO、vivo、小米)、realme及OnePlus的影響有限，因?yàn)橹袊鴱S商在印度主要針對100美元以上市場，而這款產(chǎn)品預(yù)計(jì)針對的是100美元以下的超低端市場。但很可能對傳音旗下品牌及本土印度廠商帶來競爭。”