快手正式向港交所遞交上市招股 發(fā)售價(jià)區(qū)間105-115港元

1月26日，快手正式向港交所遞交公司上市發(fā)行方案。招股書(shū)顯示，快手計(jì)劃2月5日于香港聯(lián)交所主板開(kāi)售，股份代號(hào)1024。快手此次上市采取AB股架構(gòu)，其中B類流通股份每手買賣單位為100股。

快手此次公開(kāi)發(fā)行共計(jì)發(fā)售365,218,600股股份，其中，356,088,100股股份將做國(guó)際發(fā)售，9,130,500股股份將做香港公開(kāi)發(fā)售。指示性發(fā)售價(jià)格范圍在每股105港元-115港元之間，以此計(jì)算對(duì)應(yīng)股份市值分別為4314億港元和4724億港元，估值超過(guò)預(yù)期的500億美元，介于556億至609億美元(約4337億至4750億港元)，計(jì)及超額配售權(quán)估值最多可增至617億美元(約4813億港元)，最終發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果將于2月4日公布。如按照發(fā)售價(jià)的中位數(shù)110港元計(jì)算，快手本次全球發(fā)售的所得款凈額，在扣除相關(guān)包銷費(fèi)用及全球發(fā)售相關(guān)預(yù)計(jì)開(kāi)支后，將達(dá)到394.77億港元。

目前快手申購(gòu)情況火熱，多位個(gè)人投資者在微信群里轉(zhuǎn)發(fā)“親友助力”以獲得更多融資打新額度;部分機(jī)構(gòu)投資者也在爭(zhēng)取通過(guò)各種方式獲得更多份額;多名基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目，總額約24.5億美元，包括Capital Group、淡馬錫旗下的Aranda Investments、新加坡政府投資公司(GIC)、景順投資(Invesco)、富達(dá)國(guó)際、貝萊德(BlackRock)、加拿大退休金計(jì)劃投資局(CPP Investments)、Sunny Festive、 摩根士丹利旗下的MSAL及MSIM Inc，以及阿聯(lián)酋最大的主權(quán)財(cái)富基金阿布扎比投資局(ADIA)。

根據(jù)快手招股書(shū)，此次IPO所得款項(xiàng)凈額的約35%將用于增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)，包括但不限于：繼續(xù)豐富和提高平臺(tái)內(nèi)容的品質(zhì)和多樣性;開(kāi)發(fā)新的互動(dòng)功能及支持用戶培養(yǎng)粉絲;為廣告商提供更多線上營(yíng)銷解決方案;及擴(kuò)大電商平臺(tái)。約30%將用于研發(fā)及技術(shù);約25%將用于選擇性收購(gòu)或投資與快手業(yè)務(wù)互補(bǔ)及符合我們理念和增長(zhǎng)策略的產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù);約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

1月24日快手更新招股書(shū)，數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月30日止十一個(gè)月，快手日活數(shù)據(jù)由截至2020年9月30日的2.62億緩升至2.64億，月活數(shù)據(jù)由截至2020年9月30日的4.83億微降至4.81億。公司經(jīng)營(yíng)虧損為94億元，該數(shù)據(jù)2020年9月為72.44億元，2020年6月為63.48億元。

另外在電商業(yè)務(wù)部分，財(cái)報(bào)顯示，截至2020年11月30日，快手電商GMV達(dá)到3326億元人民幣，超過(guò)2019年全年GMV的5倍。2020年以來(lái)，快手電商GMV實(shí)現(xiàn)第一個(gè)1000億用了6個(gè)月，第二個(gè)1000億用了3個(gè)月，第三個(gè)1000億用了兩個(gè)月。

快手預(yù)計(jì)2020年虧損凈額較上年會(huì)有所增加，由于持續(xù)投資生態(tài)系統(tǒng)，故預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)銷售及營(yíng)銷開(kāi)支和研發(fā)開(kāi)支絕對(duì)金額會(huì)不斷增加，無(wú)法保證在不久的將來(lái)會(huì)盈利。