近700家股權(quán)私募基金布局123家科創(chuàng)板企業(yè)

市場再一次見證了“科創(chuàng)板速度”，從去年11月5日科創(chuàng)板和注冊制首次被提出到今年6月13日科創(chuàng)板開板，僅用時(shí)220天。開板后的科創(chuàng)板，“速度與激情”仍在繼續(xù)：截至6月16日，上交所已受理123家企業(yè)科創(chuàng)板上市申請，對109家企業(yè)提出了問詢。

科創(chuàng)板企業(yè)的VC/PE也同樣為投資者津津樂道。《證券日報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，123家受理企業(yè)中，有105家科創(chuàng)板企業(yè)背后都出現(xiàn)了創(chuàng)投資金的支持，共有近700家私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。目前，捕捉科創(chuàng)板企業(yè)最多的創(chuàng)投公司是深創(chuàng)投，共計(jì)投資了10家科創(chuàng)板企業(yè)。

123家科創(chuàng)板企業(yè)背后

“埋伏”近700家股權(quán)私募

當(dāng)眾多機(jī)構(gòu)在為科創(chuàng)板打新四處奔波時(shí)，已有近700家股權(quán)私募埋伏在科創(chuàng)板企業(yè)背后。《證券日報(bào)》記者注意到，交所受理上市申請的123家科創(chuàng)板企業(yè)，最新一次融資時(shí)間是由賽倫生物在今年4月1日創(chuàng)造，這也就意味著，擬上市科創(chuàng)板企業(yè)的股權(quán)機(jī)構(gòu)已基本穩(wěn)定，上述700家股權(quán)私募將享受科創(chuàng)板成長期估值增長的制度紅利。

6家已經(jīng)提交了上市注冊申請的科創(chuàng)板企業(yè)，背后也有眾多股權(quán)私募現(xiàn)身：如微芯生物，獲得了深創(chuàng)投、同創(chuàng)偉業(yè)資管等15家私募投資;睿創(chuàng)微納，獲得了深創(chuàng)投、華控基金等12家私募投資;安集科技、天準(zhǔn)科技和福光股份的背后，也分別有8家、6家和5家私募機(jī)構(gòu)早早潛伏。

私募機(jī)構(gòu)創(chuàng)投表現(xiàn)出明顯的偏好，計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)和化學(xué)原料這4大行業(yè)企業(yè)，是股權(quán)私募投資的集中區(qū)域。《證券日報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，105家有創(chuàng)投資金的支持科創(chuàng)板企業(yè)，87家企業(yè)屬于上述4大行業(yè)，占比超八成。

值得注意的是，股權(quán)私募對醫(yī)藥制造業(yè)科創(chuàng)板企業(yè)的投資出現(xiàn)了高度集中的特點(diǎn)，如中科招商持股南微醫(yī)學(xué)的比例高達(dá)30.18%，凱輝投資持股嘉必優(yōu)生物比例達(dá)25%，Huakang Limited持股南微醫(yī)學(xué)比例20.52%。據(jù)《證券日報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，上述近700家私募在跟投企業(yè)中的持股比例，超過10%的私募已經(jīng)有80家以上。

創(chuàng)投圈“巨無霸”深創(chuàng)投

捕捉10家科創(chuàng)板企業(yè)

近700家股權(quán)私募，仍是以產(chǎn)業(yè)基金和地方中小基金居多，對科創(chuàng)板企業(yè)的投資也較為分散。《證券日報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至6月16日，有11家股權(quán)私募投資了超過5家科創(chuàng)板企業(yè)，有88家股權(quán)私募投資了2家以上科創(chuàng)板企業(yè)，除此之外，600余家私募機(jī)構(gòu)均是參與了一家科創(chuàng)板企業(yè)的股權(quán)投資。

另一方面，主流創(chuàng)投機(jī)構(gòu)仍表現(xiàn)出毒辣的眼光和強(qiáng)大的市場覆蓋能力。如創(chuàng)投圈的“巨無霸”深創(chuàng)投，截至6月16日，該創(chuàng)投機(jī)構(gòu)共投資了10家科創(chuàng)板企業(yè)，除已經(jīng)提交上市注冊申請的微芯生物和睿創(chuàng)微納外，還有澤璟制藥、久日新材、光峰科技、普門科技、創(chuàng)鑫激光、杰普特、西部超導(dǎo)和有方科技。

除深創(chuàng)投外，達(dá)晨創(chuàng)投、中金資本和元禾控股等多家機(jī)構(gòu)也投資了多家科創(chuàng)板企業(yè)。值得注意的是，這些投資機(jī)構(gòu)對科創(chuàng)板企業(yè)的投資均有“就近投資”的特點(diǎn)，如：深創(chuàng)投參與投資的10個(gè)科創(chuàng)板企業(yè)項(xiàng)目，有6個(gè)項(xiàng)目都是集中在廣東省;元禾控股(注冊地蘇州)投資的6個(gè)科創(chuàng)板項(xiàng)目，全部來自江浙地區(qū)。