山西證券:配股股份變動及獲配股票上市公告

股票簡稱：山西證券股票代碼：002500 編號：臨2020-065

山西證券股份有限公司

配股股份變動及獲配股票上市公告書

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示

山西證券股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“發行人”或“山西

證券”)及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、

完整性，承諾本上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個

別和連帶的法律責任。

深圳證券交易所、其他政府機關對山西證券本次配股股票上市及有關事項的

意見，均不表明對本公司的任何保證。

公司本次配股發行前總股本為2,828,725,153股，本次配股新增上市股份：

761,046,394股，其中，無限售條件股東增加761,046,394股，有限售條件股東增

加0股。公司本次配股完成后總股本為3,589,771,547股。

本公司、中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”或“保

薦機構(聯席主承銷商)”)及中德證券有限責任公司(以下簡稱“中德證券”或

“聯席主承銷商”)提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，

請投資者查閱2020年6月12日登載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的配股

說明書全文及相關文件。

一、 本次配股股票上市情況

(一)編制上市公告書的法律依據

本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、

《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、

法規和規章的規定編制，旨在向投資者提供有關本公司本次配股新增股票上市的

基本情況。

(二)配股發行、上市的核準情況

本次配股發行經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕722號文件核準。

經深圳證券交易所同意，山西證券本次配股共計配售761,046,394股人民幣普通

股將于2020年7月10日起上市。本次配股發行完成后，公司股權分布仍符合《深

圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

(三)本次配股股票上市相關信息

上市地點

深圳證券交易所

新增股份上市時間

2020年7月10日

股票簡稱

山西證券

股票代碼

002500

本次配股價格

5.00元/股

本次配股發行前總股本

2,828,725,153股

本次配售增加的股份

761,046,394股，其中，無限售條件股東增加761,046,394股，

有限售條件股東增加0股。

本次配股完成后總股本

3,589,771,547股

股票登記機構

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

上市保薦機構

中信證券股份有限公司

二、 發行人、股東和實際控制人情況

(一)發行人基本情況

公司名稱

山西證券股份有限公司

英文名稱

SHANXI SECURITIES CO, LTD.

股票上市交易所

深圳證券交易所

股票簡稱

山西證券

股票代碼

002500

注冊資本

2,828,725,153元人民幣(發行前);3,589,771,547元人民幣(發行后)

統一社會信用代碼

91140000110013881E

成立時間

1988年7月28日

法定代表人

侯巍

董事會秘書

王怡里

住所

山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

經營范圍

證券經紀;證券自營;證券資產管理;證券投資咨詢;與證券交易、

證券投資活動有關的財務顧問;證券投資基金代銷;為期貨公司提

供中間介紹業務;融資融券;代銷金融產品;公開募集證券投資基

金管理業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經

營活動)

住所郵編

030002

電話

0351-8686668

傳真

0351-8686667

公司網址

http://www.sxzq.com

電子郵箱

sxzq@i618.com.cn

(二)發行人董事、監事及高級管理人員持有本公司股份情況

發行人現任董事、監事及高級管理人員未直接或間接持有本公司的股份。

(三)控股股東及實際控制人

本公司控股股東為山西金融投資控股集團有限公司(以下簡稱“山西金控”)，

截至2019年12月31日，山西金控直接持有公司30.59%的股份，通過山西信托

股份有限公司(以下簡稱“山西信托”)間接持有公司0.42%的股份，合計持有

公司31.01%的股份。

山西金控是由山西省人民政府授權山西省財政廳履行出資人職責，投資設立

的國有獨資公司，是山西省政府在金融領域的資本投資、管理公司。在授權范圍

內，山西金控依法管理各控(參)股公司中省財政出資的國有股份，履行股東職

責。截至2019年12月31日，山西省財政廳直接持有山西金控100%股份。山西

省財政廳對本公司控股股東山西金控履行出資人職責，為本公司的實際控制人。

1、控股股東情況

企業名稱

山西金融投資控股集團有限公司

成立時間

2015年12月16日

住所

太原市杏花嶺區府西街69號(山西國際貿易中心西塔樓)

法定代表人

張炯威

注冊資本

1,064,670.00萬元人民幣

經營范圍

投資和管理金融業包括銀行、證劵、保險、基金、信托、期貨、租

賃;資產管理;投資和管理非金融業。(依法須經批準的項目，經相

關部門批準后方可開展經營活動)

主要業務

山西金控定位于山西國有金融資本投資平臺，通過開展投資控股、

產業培育、資本整合，推動山西省金融產業集聚發展和轉型升級;

通過股權運作、價值管理、有序進退，促進山西省金融資本合理流

動，實現保值增值。在授權范圍內，山西金控依法管理各控(參)

股公司中省財政出資的國有股份，履行股東職責。

財務數據(母公司口

徑)

2019年12月31日/2019年度

總資產(億元)

206.41

歸屬于母公司所有者權益(億元)

195.84

營業收入(億元)

5.09

凈利潤(億元)

4.54

2、實際控制人情況

山西金控是由山西省人民政府授權山西省財政廳履行出資人職責，投資設立

的國有獨資公司，是山西省政府在金融領域的資本投資、管理公司。在授權范圍

內，山西金控依法管理各控(參)股公司中省財政出資的國有股份，履行股東職

責。截至2019年12月31日，山西省財政廳直接持有山西金控100%股份。山西

省財政廳對本公司控股股東山西金控履行出資人職責，為本公司的實際控制人。

(四)本次配股完成前后公司前十名股東情況

本次配股發行完成前，發行人前十名股東持股情況如下表列示：

序號

股東名稱

本次配股前

(截至2019年12月31日)

持股數量(股)

持股比例

1

山西金融投資控股集團有限公司

865,314,455

30.59%

2

太原鋼鐵(集團)有限公司

282,565,635

9.99%

序號

股東名稱

本次配股前

(截至2019年12月31日)

持股數量(股)

持股比例

3

山西國際電力集團有限公司

199,268,856

7.04%

4

中吉金投資產管理有限公司-中吉金

投-穩贏2號投資基金

45,446,000

1.61%

5

中央匯金資產管理有限責任公司

40,619,400

1.44%

6

河南省安融房地產開發有限公司

27,585,951

0.98%

7

鄭州市熱力總公司

26,401,342

0.93%

8

香港中央結算有限公司

24,120,669

0.85%

9

中國建設銀行股份有限公司-國泰中

證全指證券公司交易型開放式指數證

券投資基金

17,449,900

0.62%

10

山西省科技基金發展有限公司

17,000,000

0.60%

本次配股發行完成后，發行人前十名股東持股情況如下表列示：

序號

股東名稱

本次配股后

(截至2020年6月29日)

持股數量(股)

持股比例

1

山西金融投資控股集團有限公司

1,124,908,792

31.34%

2

太原鋼鐵(集團)有限公司

366,872,916

10.22%

3

山西國際電力集團有限公司

199,268,856

5.55%

4

中央匯金資產管理有限責任公司

52,805,220

1.47%

5

中吉金投資產管理有限公司-中吉金

投-穩贏2號投資基金

45,734,000

1.27%

6

河南省安融房地產開發有限公司

39,692,120

1.11%

7

鄭州市熱力總公司

34,321,745

0.96%

8

中國建設銀行股份有限公司-國泰中

證全指證券公司交易型開放式指數證

券投資基金

32,254,820

0.90%

9

香港中央結算有限公司

29,087,528

0.81%

10

山西省科技基金發展有限公司

22,100,000

0.62%

(五)本次發行完成后發行人股本結構變動情況

本次發行前后，公司股本結構變化情況如下：

股東名稱

本次發行前

本次發行股數

本次發行后

股數(股)

比例

股數(股)

比例

無限售條件

流通股份

2,828,725,153

100.00%

761,046,394

3,589,771,547

100.00%

有限售條件

流通股份

-

-

-

-

-

股份總數

2,828,725,153

100.00%

761,046,394

3,589,771,547

100.00%

三、 本次配股股票發行情況

1、發行數量：實際發行761,046,394股，其中本次配股上市可流通股數為

761,046,394股。

2、發行價格：5.00元/股。

3、發行方式：本次發行采取網上定價發行方式，通過深圳證券交易所交易

系統進行。

4、發行時間：本次配股發行股權登記日為2020年6月16日(R日)，配股

繳款時間為2020年6月17日(R+1日)至2020年6月23日(R+5日)。

5、募集資金總額：本次配股募集資金總額為3,805,231,970.00元。

6、發行費用

單位：元

項目

金額(不含增值稅)

承銷費用

45,283,018.87

用于本次發行的信息披露費用

1,047,169.81

律師費用

849,056.60

會計師費用

537,735.85

發行手續費用

496,325.13

合計

48,213,306.26

每股發行費用為0.06元(按全部發行費用除以本次配股新增股份總額計算)。

7、募集資金凈額：3,757,018,663.74元。

8、發行后每股凈資產：4.57元/股(按公司截至2019年末經審計的歸屬于

母公司的所有者權益加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算)。

9、發行后每股收益：0.14元/股(按公司2019年度經審計的歸屬于母公司

股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

10、注冊會計師對本次募集資金到賬的驗資情況：畢馬威華振會計師事務所

(特殊普通合伙)對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了畢馬威

華振驗字第2000524號驗資報告;

11、發行對象認購股份承諾履行情況：發行人控股股東山西金控履行了認配

股份的承諾，已以現金全額認購其可配的股份。

四、 財務會計資料

本公司已于2020年4月28日披露了2020年第一季度報告，請投資者查閱

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告資料。

五、 其他重要事項

發行人自配股說明書刊登日至本上市公告書出具日未發生可能對發行人有

較大影響的其他重要事項。

六、 上市保薦機構及上市保薦意見

保薦機構(聯席主承銷商)：中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君

保薦代表人：王琛、邱志千

項目協辦人：華力寧

聯系人：王琛

辦公地址：中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈二十三層

電話：010-60838888

傳真：010-60833930

上市保薦機構中信證券股份有限公司經審慎核查后認為：發行人山西證券股

份有限公司申請其本次配股新增股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華

人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上

市規則》等有關法律、法規的規定，本次配售發行的新增股票具備在深圳證券交

易所上市的條件。中信證券股份有限公司同意推薦山西證券股份有限公司本次配

股新增股票上市交易，并承擔相關的保薦責任。

特此公告。

發行人：山西證券股份有限公司

保薦機構(聯席主承銷商)：中信證券股份有限公司

聯席主承銷商：中德證券有限責任公司

2020年7月8日

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之蓋章頁)

發行人：山西證券股份有限公司

年 月 日

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之蓋章頁)

保薦機構(聯席主承銷商)：中信證券股份有限公司

年 月 日

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之蓋章頁)

聯席主承銷商：中德證券有限責任公司

年 月 日