鋒尚文化、美暢股份披露招股 創業板試點注冊制正式進入發行階段

上周五“注冊生效”的鋒尚文化、美暢股份，本周一雙雙披露招股意向書、初步詢價及推介公告等招股文件，成為創業板試點注冊制下，最早進入發行階段的兩家企業。這也標志著，創業板改革并試點注冊制發行程序已正式啟動。

根據公告，鋒尚文化、美暢股份的網下發行申購日與網上申購日同為2020年8月4日。兩家公司均選擇采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行發行，并將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

具體來看，鋒尚文化擬公開發行不超過1802萬股，募集資金13.12億元，證券代碼為300860;美暢股份擬公開發行4001萬股，募集資金23.36億元，證券代碼為300861。

鋒尚文化是一家以創意設計為核心，業務范圍涵蓋大型文化演藝活動、文化旅游演藝、景觀藝術照明及演繹等多個領域的創意、設計及制作服務企業。公司上市申請6月22日獲受理，7月13日順利通過上市委審議，7月24日注冊生效。募集資金主要用于創意制作及綜合應用中心建設項目、創意研發及展示中心建設項目、企業管理與決策信息化系統建設項目并補充流動資金。

美暢股份是一家金剛石線生產企業，主要從事電鍍金剛石線的研發、生產及銷售。公司上市申請6月24日獲受理，7月15日順利通過上市委審議，7月24日注冊生效。募集資金主要用于美暢產業園建設項目、研發中心建設項目、高效金剛石線建設項目以及補充流動資金。

鋒尚文化、美暢股份均選擇了“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000 萬元”為上市標準，其中鋒尚文化2017年至2019年分別實現營業收入2.06億元、5.73億元、9.12億元，歸母凈利潤分別為5395.65萬元、1.36億元、2.54億元;美暢股份2017年至2019年分別實現營業收入為12.42億元、21.58億元、11.93億元，歸母凈利潤分別為6.78億元、10.24億元、4.08億元。

根據公告，鋒尚文化、美暢股份均將于7月28日(T-5日)進行網下路演推介;初步詢價時間為7月29日(T-4日)，7月31日(T-2日)確定發行價格;8月3日(T-1日)網上路演;8月4日(T日)為網上網下發行申購日，確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量，網上申購配號;8月10日(T+4日)刊登《發行結果公告》《招股說明書》。

根據創業板IPO指南，創業板試點注冊制股票從啟動發行到完成上市最快3周內可以完成。投行人士表示，隨著鋒尚文化、美暢股份正式進入發行程序，預計在8月中下旬，市場就將迎來試點注冊制的創業板首批股票掛牌上市，備受投資者關注的“日漲跌幅限制放寬到20%”的實施日也將到來。

7月24日，證監會同意鋒尚文化、康泰醫學、美暢股份、藍盾光電4家企業創業板IPO注冊，目前鋒尚文化、美暢股份已率先進入發行階段，康泰醫學、藍盾光電也將于近日披露招股文件，啟動發行程序。