募資139.33億元 金龍魚成功登陸創(chuàng)業(yè)板

10月15日，益海嘉里金龍魚在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板成功上市。本次上市，益海嘉里金龍魚將發(fā)行逾5.42億股，發(fā)行價格25.70元/股，發(fā)行市盈率31.12倍，募集資金金額高達139.33億元，創(chuàng)下創(chuàng)業(yè)板有史以來融資金額最大記錄。

15日9時25分，上海市虹口區(qū)區(qū)委書記吳信寶，益海嘉里金龍魚董事長郭孔豐，公司董事潘錫源，董事、總裁穆彥魁，董事、副總裁牛余新，中信建投證券股份有限公司證券執(zhí)行委員會委員、投行委主任劉乃生共同敲響開市寶鐘。益海嘉里金龍魚上市首日高開90.51%，開盤報價48.96元，“糧油龍頭”成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。

早在1988年，益海嘉里集團在中國投資的第一家油脂精煉工廠——南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司在深圳這片改革開放的熱土開工建設(shè)。1991年，第一瓶金龍魚小包裝油面世，引領(lǐng)了中國從散裝油到小包裝油的消費模式革命;1992年和1994年，第一家面粉加工廠深圳南海糧食工業(yè)有限公司和第一家油籽壓榨廠深圳南天油粕工業(yè)有限公司分別投產(chǎn);2002年集團旗下益海嘉里金龍魚第二代食用調(diào)和油上市，引領(lǐng)中國食用油消費理念從“安全”向“營養(yǎng)健康”躍升的二次革命;2004年，豐益油脂科技(上海)有限公司投產(chǎn)，標(biāo)志著集團正式進軍油脂科技行業(yè);2008年，金龍魚作為食用油獨家供應(yīng)商，攜手北京夏季奧運會。

作為國內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，益海嘉里金龍魚主營業(yè)務(wù)是廚房產(chǎn)品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并實現(xiàn)三大業(yè)務(wù)全面開花。廚房產(chǎn)品一直以來都是益海嘉里金龍魚的強勢業(yè)務(wù)，根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，近三年公司在小包裝食用植物油、包裝面粉現(xiàn)代渠道、包裝米現(xiàn)代渠道市場份額均排名第一。依托于食品加工產(chǎn)業(yè)鏈，公司同時在飼料原料、油脂科技行業(yè)進行積極布局，市場占有率也十分靠前。

對比行業(yè)內(nèi)其他公司，益海嘉里金龍魚近年來綜合毛利率始終處于中上等水平，且呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，從2017年的8.42%升至2019年的11.40%，產(chǎn)品附加價值不斷提高。

據(jù)招股書披露，2017年至2019年，公司營業(yè)收入呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，分別實現(xiàn)1507.66億元、1670.74億元和1707.43億元。凈利潤也穩(wěn)中有升，近三年分別實現(xiàn)52.84億元、55.17億元、55.64億元，在市場中也是處于優(yōu)勢地位。

據(jù)招股書披露，益海嘉里金龍魚今年上半年公司不僅實現(xiàn)營收869.73億元、歸母凈利潤30.08億元，整體表現(xiàn)較上年同期還增長顯著。