首個央企碳中和方案出爐 概念股直線走強

周二早盤，碳中和概念股開盤直線走強，截至發稿，中材節能、國網英大、首航高科漲停，寶馨科技大漲8%，先河環保、九洲集團、太陽能等集體上漲。

消息面上，國家電網公司發布碳達峰碳中和行動方案，這也是首個央企發布的碳達峰碳中和行動方案。方案提出，加快推進能源供給多元化清潔化低碳化、能源消費高效化減量化電氣化。預計2025、2030年，非化石能源占一次能源消費比重將達到20%、25%左右。

方案提出，大力發展清潔能源，最大限度開發利用風電、太陽能發電等新能源，堅持集中開發與分布式并舉，積極推動海上風電開發;大力發展水電，加快推進西南水電開發;安全高效推進沿海核電建設。

中信證券研報指出，2060年碳中和，是中國融入新時期全球產業鏈，及構建人類命運共同體的關鍵決策，將給中國發展帶來深刻的變革。為實現2030年碳達峰，非化石能源將首次成為能源增量的主力軍，能耗“雙控”、碳交易及綠色金融是重要政策抓手。投資機遇上，電力方面，火電逐步退出歷史舞臺，光伏和風電接力增量需求;工業品方面，限產或為主要方式，供給側改革再現;化石能源方面，煤、油、氣先后達峰，過程中價格承壓;新興領域方面，新能源車、低碳技術和清潔能源材料機遇廣闊。

中信建投證券研報稱，為實現“碳中和”戰略，未來40年我國的能源、產業、消費和區域結構將發生重大的調整。從我國的能源結構和產業結構來看，發展新能源是降低碳排放的第一驅動力。因此，短期看，鋼鐵、化工、建材、有色、造紙等周期行業內有優質產能的標的將受益。另一方面在環保行業中，具有降低工業企業生產能耗和排放技術的環保企業也優先受益。

配置上，中信建投認為，碳中和下建議關注三條投資主線：

第一，電力能源將迎來深度脫碳，風光發電將成為主要能源。光伏、風電和儲能產業將極大受益。

第二，非電力部門更加清潔化+電力化。新能車和裝配式建筑等行業也存在著持續發展機會。

第三，碳排放端深度綠化。以生物降解塑料為代表環保產業會得到顯著的發展。