重點聚焦!登云股份終止向股東募不超2.5億元定增 甬興證券鎩羽

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北京8月22日訊 今日，登云股份(002715.SZ)股價漲0.97%，截至收盤報20.90元，總市值28.84億元。

登云股份今日公布關于終止2021年度非公開發行股票事項并撤回申請文件的公告。公告顯示，鑒于本次非公開發行股票預案披露至今時間跨度較長，經綜合考慮資本市場環境變化、公司實際情況等多方因素，經審慎分析并與中介機構反復溝通論證，公司決定終止本次非公開發行A股股票事項，與認購對象簽署的《懷集登云汽配股份有限公司與益科正潤投資集團有限公司之附條件生效的股份認購協議》，根據該協議第六條的約定，自行終止。

登云股份于2021年8月7日披露2021年非公開發行A股股票預案顯示，公司本次非公開發行數量不超過24,131,274股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過25,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充公司流動資金。

登云股份本次非公開發行股票的發行對象為公司控股股東益科正潤投資集團有限公司（以下簡稱“益科正潤”）。益科正潤以現金方式認購公司本次非公開發行股票。本次發行構成關聯交易。

登云股份本次非公開發行股票的價格為10.36元/股。本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第六次會議決議公告日。本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發行價格將作出相應調整。

登云股份本次非公開發行將使公司股東結構發生一定變化，將增加與發行數量等量的有限售條件流通股股份。本次發行前，公司股份總數為138,000,000股，益科正潤直接持有公司29,843,013股A股股票，占公司總股本的21.63%，為公司控股股東。本次發行后，益科正潤持股比例將進一步提升，仍為公司控股股東。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

登云股份表示，本次發行完成后，公司的凈資產和總股本將顯著增加，短期內可能會導致凈資產收益率、每股收益等財務指標出現一定程度的下降。但募集資金到位后，有助于優化公司資本結構，財務狀況亦將獲得進一步改善。從長遠來看，募集資金為公司業務發展提供有力保障，有利于提升公司后續發展及盈利能力，提升核心競爭力。

登云股份2022年5月25日發布的非公開發行股票申請文件反饋意見的回復（修訂稿）顯示，公司此次非公開發行的保薦機構（主承銷商）為甬興證券有限公司，保薦代表人為殷磊剛、邱麗。