全球快報:60億規(guī)模常銀轉(zhuǎn)債今起申購 常熟銀行跌2.8%板塊墊末

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北京9月15日訊今日，常熟銀行(601128.SH)股價下跌，墊底銀行板塊，截至收盤報7.68元，跌幅2.78%，總市值210.50億元。

昨日晚間，常熟銀行發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告。常熟銀行公開發(fā)行600,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“常銀轉(zhuǎn)債”，代碼“113062”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1688號文核準(zhǔn)。中信證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和中信建投證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

本次發(fā)行600,000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計60,000,000張，6,000,000手，按面值發(fā)行。

原股東優(yōu)先配售均通過網(wǎng)上申購方式進(jìn)行。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2022年9月15日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認(rèn)購均通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購時間為2022年9月15日（T日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代碼為“764128”，配售簡稱為“常銀配債”。發(fā)行人現(xiàn)有總股本2,740,855,925股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額為6,000,000手。

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年9月14日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。

原股東可優(yōu)先配售的常銀轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年9月14日，T-1日）收市后登記在冊的持有常熟銀行的股份數(shù)量按每股配售2.189元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.002189手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。原股東的優(yōu)先認(rèn)購均通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡稱為“常銀配債”，配售代碼為“764128”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購簡稱為“常銀發(fā)債”，申購代碼為“783128”。每個賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。

本次發(fā)行認(rèn)購金額不足600,000萬元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。包銷基數(shù)為600,000萬元，聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為180,000萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，聯(lián)席主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2022年9月14日（T-1日），該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2022年9月15日（T日）。