焦點(diǎn)滾動(dòng):新元科技擬募5.77億元實(shí)控人變更 去年定增募4.65億

北京10月17日訊今日，新元科技（300472.SZ）收?qǐng)?bào)14.10元，跌幅3.82%。

10月14日晚間，新元科技發(fā)布2022年創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

(相關(guān)資料圖)

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行5330.70萬股股票，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行A股股票的特定對(duì)象為江西國(guó)聯(lián)大成實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)聯(lián)大成”）。發(fā)行對(duì)象全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。本次發(fā)行對(duì)象國(guó)聯(lián)大成為公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為13.54元/股，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格10.83元/股，不低于本次定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的募集資金總額為57731.48萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還公司有息債務(wù)。

本次發(fā)行股票前公司滾存利潤(rùn)由本次發(fā)行股票完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期為本次發(fā)行相關(guān)議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為2.67億股，其中，朱業(yè)勝直接持有公司1788.00萬股，通過寧波世紀(jì)萬向企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制公司441.09萬股，曾維斌直接持有公司830.36萬股，姜承法直接持有公司781.56萬股，朱業(yè)勝、姜承法、曾維斌直接和間接合計(jì)控制公司3841.02萬股，占公司股本總額的14.41%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。國(guó)聯(lián)大成持有公司2300.88萬股，占公司股本總額的8.63%。以發(fā)行5330.70萬股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為3.20億股，則本次發(fā)行完成后，朱業(yè)勝、曾維斌和姜承法直接及間接合計(jì)控制公司股份數(shù)仍為3841.02萬股，占公司股本總額的12.01%。國(guó)聯(lián)大成持有公司股份總數(shù)增至7631.58萬股，占公司股本總額的23.86%。因此，本次發(fā)行完成后，公司控股股東將變更為國(guó)聯(lián)大成，實(shí)際控制人將變更為洪善建、林依。

公司本次發(fā)行A股股票方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行尚需獲得公司股東大會(huì)的審議通過、深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。在經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，公司將向深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

2021年3月10日，新元科技發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告書顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發(fā)行的股票數(shù)量為5962.82萬股，均為現(xiàn)金認(rèn)購。發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（2021年2月18日）。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，即發(fā)行底價(jià)為7.70元/股。

募集資金總額人民幣4.65億元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣1056.60萬元，新元科技實(shí)際募集資金凈額為人民幣4.55億元。

新增股份的上市時(shí)間為2021年3月15日，新增股份上市日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。本次向特定對(duì)象發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次新增股份上市之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為宏信證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為尹鵬、黃招。