奧特維擬發不超11.4億可轉債 4個月前完成定增募5.3億

北京12月15日訊奧特維(688516.SH)今日股價上漲，截至收盤，報195.00元，漲幅1.64%，總市值301.22億元。

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奧特維昨日晚間發布《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。預案顯示，公司本次擬發行可轉換公司債券總額不超過人民幣114,000.00萬元（含114,000.00萬元），具體發行規模由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在上述額度范圍內確定，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于平臺化高端智能裝備智慧工廠、光伏電池先進金屬化工藝設備實驗室、半導體先進封裝光學檢測設備研發及產業化。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

奧特維于2020年5月21日在上交所科創板上市，發行數量為2,467萬股，占本次發行后總股本的25%，發行價格為23.28元/股，保薦機構（主承銷商）為信達證券股份有限公司，保薦代表人為畢宗奎、趙軼。

奧特維上市募集資金總額為57,431.76萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為51,227.33萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少25,172.67萬元。公司于2020年5月18日披露的招股書顯示，公司擬募集資金76,400.00萬元，分別用于生產基地建設項目、研發中心項目、補充流動資金。

奧特維上市發行費用為6,204.43萬元（不含稅），其中信達證券股份有限公司獲得保薦費用400.00萬元（不含增值稅），承銷費用4,231.70萬元（不含增值稅）。

奧特維前次募集資金使用情況專項報告顯示，公司2022年向特定對象發行股票。

根據中國證券監督管理委員會“證監許可（2022）1250號”文《關于同意無錫奧特維科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》的核準，并經上海證券交易所同意，公司向特定投資者葛志勇發行人民幣普通股(A股)7,704,608.00股,每股面值1.00元，每股發行價格為68.79元。該次公開發行募集資金總額為人民幣53,000.00萬元，扣除本次發行費用人民幣552.83萬元，募集資金凈額為人民幣52,447.17萬元。上述募集資金已于2022年8月22日全部到位，立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年8月22日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（立信中聯驗字[2022]D-0030號）。