焦點速看：齊峰新材擬定增募資4億元至6.15億元 股價跌1.4%

北京3月7日訊 今日，齊峰新材(002521.SZ)股價下跌，截至收盤報5.62元，跌幅1.40%。

昨晚，齊峰新材披露《2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》，本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，發(fā)行對象為實際控制人李學(xué)峰以及戰(zhàn)略投資者中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“中核鈦白”），發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

李學(xué)峰系公司實際控制人，其認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行完成前，中核鈦白與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行完成后，中核鈦白持有公司的股份將超過5%，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方，中核鈦白認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

(資料圖片)

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日，即2023年3月7日；本次發(fā)行股票的價格為4.50元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司A股股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行的股票上市地點為深圳證券交易所，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不低于8888.89萬股（含本數(shù)）且不超過1.37億股（含本數(shù)），發(fā)行股份數(shù)量上限占發(fā)行前總股本的27.64%，未超過公司發(fā)行前總股本的30%。其中，李學(xué)峰擬認(rèn)購股票數(shù)量不低于4444.44萬股（含本數(shù)）且不超過6836.95萬股（含本數(shù)）；中核鈦白擬認(rèn)購股票數(shù)量不低于4444.44萬股（含本數(shù)）且不超過6836.95萬股（含本數(shù)），認(rèn)購金額不低于20000.00萬元且不超過30766.29萬元。

本次發(fā)行的募集資金總額不低于40000.00萬元（含本數(shù)）且不超過61532.59萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于年產(chǎn)20萬噸特種紙項目（一期）。

截至預(yù)案公告之日，公司實際控制人及其一致行動人合計持有1.36億股股票，占公司總股本的27.41%，本次向特定對象發(fā)行后，公司實際控制人及其一致行動人合計持股不低于1.80億股（含本數(shù)）且不超過2.04億股（含本數(shù)），占公司總股本的比例不低于30.85%（含本數(shù)）且不超過32.30%（含本數(shù)）。本次發(fā)行結(jié)束后公司實際控制人不存在發(fā)生變更的情況。因此，本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，為提高公司鈦白粉應(yīng)用工藝水平，增強上市公司的核心競爭力和創(chuàng)新能力，推動上市公司的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，提升上市公司的盈利能力，公司擬與中核鈦白在鈦白粉的研發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域展開深度合作。通過本次戰(zhàn)略合作，雙方憑借各自領(lǐng)域的龍頭優(yōu)勢，探索從鈦白粉到裝飾原紙全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，以業(yè)務(wù)協(xié)同為基礎(chǔ)，本著開放、誠懇、務(wù)實的合作精神，共拓市場、聯(lián)合創(chuàng)新、合作共贏，促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)與能力的雙提升。同時落實國家環(huán)保政策要求，將“雙碳”目標(biāo)納入合作發(fā)展戰(zhàn)略之中，大力推廣零甲醛、耗能低的預(yù)浸漬紙產(chǎn)品，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，促進(jìn)各方在資源共享、優(yōu)勢互補基礎(chǔ)上協(xié)同發(fā)展。

據(jù)齊峰新材2022年三季報，去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.05億元，同比增長14.37%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1213.35萬元，同比減少298.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1989.39萬元，同比增長54.24%。

去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.58億元，同比減少13.98%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤371.70萬元，同比減少97.66%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-148.76萬元，同比減少101.18%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9339.83萬元。

據(jù)齊峰新材2022年業(yè)績預(yù)告，2022年1月1日-2022年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計盈利800萬元-1200萬元，比上年同期下降95.16%-92.74%，上年同期盈利16523.93萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計盈利50萬元-75萬元，比上年同期下降99.60%-99.40%，上年同期盈利12584.41萬元；基本每股收益預(yù)計盈利0.02元/股-0.03元/股，上年同期盈利0.33元/股。