環(huán)球熱頭條丨鴻安機(jī)械過(guò)會(huì)：今年IPO過(guò)關(guān)第68家 中信證券過(guò)12單

北京3月24日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第14次審議會(huì)議于2023年3月23日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱“鴻安機(jī)械”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第68家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過(guò)會(huì)55家，北交所過(guò)會(huì)13家）。

(資料圖)

鴻安機(jī)械本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鞠宏程、王建文。這是中信證券今年保薦成功的第12單IPO項(xiàng)目。此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì)；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過(guò)會(huì)；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過(guò)會(huì)；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過(guò)會(huì)；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過(guò)會(huì)；2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過(guò)會(huì)；3月13日，中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過(guò)會(huì)，中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過(guò)會(huì)，中信證券保薦的柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過(guò)會(huì)；3月14日，中信證券保薦的常州長(zhǎng)青科技股份有限公司過(guò)會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

鴻安機(jī)械主要從事智能物流技術(shù)裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，并提供專業(yè)化的項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)維服務(wù)。經(jīng)過(guò)近二十年的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司已成為電商新零售、潔凈工廠、食品飲料、醫(yī)藥化工、服裝煙草、新能源等多個(gè)行業(yè)的知名設(shè)備及服務(wù)提供商。

公司控股股東為鴻安企業(yè)管理，持有公司股份64800000股，占公司總股本的64.25%。公司實(shí)際控制人為劉大慶，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，劉大慶分別持有鴻安企業(yè)管理85%的股權(quán)、鴻礪企業(yè)管理85%的股權(quán)和鴻智企業(yè)管理60%的股權(quán)，合計(jì)間接持有公司64.37%的股份。劉大慶能夠通過(guò)股權(quán)實(shí)際控制鴻安企業(yè)管理、鴻礪企業(yè)管理，并通過(guò)股權(quán)控制礪欣企業(yè)管理的執(zhí)行事務(wù)合伙人鴻智企業(yè)管理，合計(jì)可支配公司78.11%的表決權(quán)，同時(shí)劉大慶擔(dān)任公司董事長(zhǎng)及法定代表人，對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、決策擁有重大影響，因此劉大慶為公司實(shí)際控制人。

鴻安機(jī)械本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)33617265股（含33617265股，以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)），占發(fā)行后總股本比例不低于25%。鴻安機(jī)械擬募集資金45000.00萬(wàn)元，分別用于數(shù)字化智能物流技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、信息化智能物流技術(shù)裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 、潔凈工廠智能搬運(yùn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1. 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，2019年至202年，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為41544.74萬(wàn)元、42265.35萬(wàn)元、51297.27萬(wàn)元，對(duì)比同行業(yè)可比公司，規(guī)模及增速相對(duì)較低。發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)第四季度收入占比分別為18.69%、39.31%、54.50%，波動(dòng)較大且逐年上升。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為6529.68萬(wàn)元、7255.34萬(wàn)元、7926.37萬(wàn)元、908.85萬(wàn)元，其中2022年1月至6月，歸母凈利潤(rùn)較上年同期下滑71.33%。請(qǐng)發(fā)行人：1、說(shuō)明發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變化的原因及合理性，保持市場(chǎng)份額的具體措施；2、結(jié)合行業(yè)特征、同行業(yè)可比公司情況，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)第四季度收入占比上升的原因及合理性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2. 重大資產(chǎn)重組問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，2019年月，發(fā)行人先后收購(gòu)鴻安自動(dòng)化、鴻安鈑金、上海展升100%股權(quán)。其中，盛智慧持有上海展升60%股權(quán)，劉慧欣持有鴻安自動(dòng)化50%股權(quán)，均為代發(fā)行人實(shí)際控制人劉大慶持有，屬于同一控制下的企業(yè)合并。劉慧欣持有鴻安自動(dòng)化股權(quán)期間，未實(shí)繳出資，鴻安自動(dòng)化被收購(gòu)時(shí)處于虧損狀態(tài)。請(qǐng)發(fā)行人：1、說(shuō)明上述收購(gòu)的原因、過(guò)程及必要性，收購(gòu)價(jià)格的確定依據(jù)及公允性；2、說(shuō)明盛智慧、劉慧欣分別代劉大慶持有股權(quán)的背景、過(guò)程及合理性，以及認(rèn)定相關(guān)收購(gòu)屬于同一控制下的企業(yè)合并的依據(jù)；3、說(shuō)明劉慧欣未實(shí)繳出資的原因，相關(guān)收購(gòu)是否可能導(dǎo)致發(fā)行人利益受損。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)?！?/p>

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無(wú)

2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：