【天天時快訊】川金諾定增募資不超15億獲深交所通過 世紀證券建功

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北京4月12日訊 昆明川金諾化工股份有限公司（簡稱“川金諾”，300505.SZ）昨日發布關于收到《關于昆明川金諾化工股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》公告。川金諾于2023年4月11日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關于昆明川金諾化工股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發行上市審核機構就公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深圳證券交易所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

2022年10月28日，川金諾發布2022年度向特定對象發行股票預案。本次發行募集資金總額不超過人民幣150000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額將用于5萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目、廣西川金諾新能源有限公司10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目（一期工程）、補充流動資金。

川金諾本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式。公司將在通過深圳證券交易所審核并經中國證券會作出同意注冊決定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發行對象均以同一價格、以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于發行底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前總股本的30%，即67407329股（含本數）。

川金諾本次發行的股票將在深交所創業板上市。本次向特定對象發行股票的發行對象所認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。在本次發行完成后，公司發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發行后的股份比例共享。本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行股票相關議案之日起十二個月。

截至預案公告日，川金諾尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。具體發行對象與公司之間的關系將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，劉甍持有公司股份72364501股，占公司總股本的32.21%，為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發行預案增設了對公司控制權的保護條款：本次向特定對象發行股票數量不超過67407329股（含本數）。其中單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行前總股本的15%，即33703664股（含本數）。若單個認購對象及其關聯方、一致行動人在本次發行前已經持有發行人股份的，則其在本次發行后合計持股不得超過33703664股（含本數），超過部分的認購為無效認購。即單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行完成后公司總股本的11.54%。按照本次向特定對象發行股票數量上限67407329股測算，本次發行完成后劉甍持有公司24.77%的股份，仍為公司實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

世紀證券有限責任公司關于昆明川金諾化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票之發行保薦書顯示，本次發行的保薦機構為世紀證券有限責任公司，保薦代表人為許光、劉建宏。