高華科技上市首日跌8.4% 超募5.3億元去年凈現比0.4

北京4月18日訊南京高華科技股份有限公司（股票簡稱：高華科技，股票代碼：688539）今日在上交所科創板上市，發行價格為38.22元/股。截至收盤，高華科技報35.00元，下跌8.42%，振幅24.59%，成交額6.06億元，換手率57.37%，總市值46.48億元。

公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售。公司目前研發生產各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網絡系統。

(資料圖片僅供參考)

本次發行前，李維平、單磊、佘德群合計持有公司股份5,800萬股，占公司股份總數的58.23%；三人皆為高華有限的創始人，且為高華有限所有創始股東中至今僅存的股東，其余創始股東均已于10年前先后轉讓股權并離開公司；自報告期初以來，李維平擔任董事長、總經理，單磊擔任董事，佘德群擔任董事、副總經理，三人均擔任公司董事或高級管理人員職務，并實際控制公司；上述三人在公司的生產經營及重大事項決策中保持高度的一致性。因此認定上述三人為公司的共同實際控制人。

2022年11月21日召開的科創板上市委2022年第92次審議會議結果顯示，高華科技首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上市委現場問詢問題為:

請發行人代表結合MEMS技術應用、高性能傳感器、傳感器網絡系統的市場規模和競爭態勢，以及發行人目前的業務特征、核心技術、自主核心器件研發和民品市場的開拓情況等，說明發行人在未來業務拓展方面的競爭優勢。請保薦代表人發表明確意見。

高華科技本次在上交所科創板公開發行新股3,320.00萬股，且占發行后總股本的比例約為25.00%，發行價格為38.22元/股。本次發行募集資金總額126,890.40萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為116,552.60萬元。

高華科技實際募資凈額比原擬募資多53,152.6萬元。公司2023年4月13日披露的招股書顯示，公司原擬募資63,400.00萬元，用于“高華生產檢測中心建設項目”、“高華研發能力建設項目”、“補充流動資金”。

高華科技本次發行的保薦機構（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是陳熙穎、陳澤。

本次公司公開發行新股的發行費用（不含增值稅）合計10,337.80萬元，其中中信證券獲得保薦及承銷費8,247.88萬元。

保薦人中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司（以下簡稱“中證投資”）參與本次發行戰略配售，跟投數量為本次公開發行數量的4.00%，即132.8000萬股，獲配金額為5,075.62萬元。中證投資獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，高華科技的營業收入分別為13,023.57萬元、15,588.87萬元、22,641.50萬元、13,164.81萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為12,506.80萬元、11,661.05萬元、22,124.75萬元、6,073.25萬元，收現比分別為0.96、0.75、0.98、0.46。

以上同期，公司凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,069.89萬元、3,521.44萬元、7,001.35萬元、3,856.57萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,889.28萬元、3,250.22萬元、6,766.43萬元、3,629.03萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為2,090.93萬元、964.51萬元、5,642.83萬元、-1,040.82萬元，凈現比分別為1.01、0.27、0.81、-0.27。

2022年，公司營業收入為27,564.51萬元，較上年同期增加21.74%；凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤為8,116.17萬元，較上年同期增加15.92%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤7,658.81萬元，同比增長13.19%；經營活動產生的現金流凈額為3,484.04萬元，同比下降38.26%；凈現比為0.43。

公司預計2023年一季度營業收入為6,000-6,500萬元，同比增長18.67%-28.56%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,250-1,400萬元，同比增長13.11%-26.69%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,150-1,250萬元，同比增長15.93%-26.01%；隨著高可靠性傳感器產業繼續保持快速增長態勢，公司業務規模預計將穩步擴張，2023年一季度經營業績預計將同比保持增長趨勢。